理财规划师有哪些科目

发布网友发布时间：2024-10-19 21:32

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热心网友时间：2024-11-01 18:46

理财规划师考试主要涵盖两本书籍：《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。内容广泛深入，分为三个主要模块。第一模块聚焦基础课程，涉及宏观经济态势分析、理财规划概述与管理、投资理财的基本理念等核心知识。

第二模块为核心课程，深入探讨投资规划，包括投资理财的基本理念、目标与原则、个人理财计量与报告、以及各类投资工具如股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资。同时，税务与遗产管理、个人风险管理及保险规划等专题也在此模块中得到详细讲解。

第三模块专注于实际操作课程，涵盖理财规划的工作要求，如建立客户关系、采集与了解客户目标、分析客户状况、制定并执行理财策划方案，以及涉及法律法规、银行/保险理财工具应用、证券、期货、房地产投资以及创业投资规划等实践内容。考试时间固定于每年5月与11月的第三个周六或周日，作为国家统考职业，确保了专业性与权威性。