深度|华为被美国“松绑”真的算利好?不,真正的利好在国内
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发布时间：2022-11-05 04:23
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时间：2023-10-05 06:45
不久前据内部消息高通已经获得某些产品向华为的供货许可，其中包含一些4G产品。而在此前，包括AMD、英特尔、Skyworks、台积电等先后获得不同程度的供货许可（均不含5G相关产品）。
这一消息传来，*层面都表现出较为乐观的态度，引发不少对美国的调侃，甚至看到了表现乐观的热搜，然而许多人都知道我们并未获得什么实质性的好消息。
如果我们来分析一下“美国最近的转变到底是出于什么原因，给华为松绑的底线在哪里，以及对我们更大的挑战是什么”，可能有更加清醒的态度看待美国的“前倨后恭”。
看到绝大部分的答案都指向了两个原因——*原因和经济原因，我不否认这两点，但我认为最关键的不是这俩。
先说说*原因。
一直以来大家对特朗普有一个误解——认为特朗普对华为和中国 科技 的极端敌视是出于个人政见，但事实上并非如此。美国对华为和中国 科技 的敌视其实自2015年前后就已经出现了端倪，而美国这个重大态度的转变，其实跟我们中国当时提倡的一件事情有关——“中国制造2025”。
根据官方文件，“中国制造2025”以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线。而这个发展路线如果走好了，美国的制造业、信息技术产业两大领域都将受到巨大冲击。
而当时来看，中国的制造业还比较低端，信息技术产业也没有拿得出手的企业（那是华为还不行，4G业务还没做大）。但是到了2018年上半年，中国制造业的产业升级正在扩大，而华为更是成为2017年全球通信设备领域老大，同时在5G技术领域表现出极其突出的领先实力。也就是说，“中国制造2025”实质上获得了巨大的推进。
这里体现的是白宫整体的意志，而特朗普只是一个恰逢其时的执行者，而现在即便白宫换了主人，也不过是换了一个执行者，他的方式或许有所不同，但他的任务依然相同。
所以*原因只是一个不太重要的影响因子。
其次说说经济原因。
根据媒体的报道，美国半导体行业的损失高达1700亿美元，大多数媒体都将这个损失直接归结于美国对中国的“芯片禁令”，但实际上真正因为禁令给美国带去的损失可能并没有这么夸张。
这个1700亿美元，指的是美国半导体行业在中国市场的整体损失，而造成这个损失的原因其实包含三个：第一是疫情对市场需求的影响；第二是市场需求的正常萎缩；第三是禁令造成的产业链“蝴蝶效应”。在我看来，前两个原因对美国半导体芯片行业造成的损失应该也并不小，换句话说，即便没有对华为的禁令，美国半导体行业今年依然会有较大的损失。
所以单就这个损失而言，远不足以动摇美国精英们的警惕。那么当前出现的这些所谓“乐观信号”，只能说明是一些不怎么重要的事。
最后说说我所认为的出现这个转变的最主要原因—— 对中国 科技 抑制策略出现了变化。
为什么这么说呢？
前四年特朗普的策略在美国精英看来相当失败，大家应该都看过一个比喻，说特朗普对中国 科技 以及华为的操作就像一通王八拳加七伤拳，看起来热闹，实际上美国是以战略上的失败（浪费了时间）换取了战术上的小胜（暂时压制住了华为）。中国 科技 没有伤筋动骨，甚至还因为特朗普的这一番动作，让我们将“ 科技 创新”列为了十四五规划的头等大事。
那么既然不奏效，美国就需要换一套“武功”，在我看来，当前的一系列动作就可以视为改变策略的“铺垫”。这套新的武功还没有亮相，但就目前的苗头来看，“化骨绵掌”（此掌法特点在于表面看上去没怎么受伤，但内伤非常严重）的可能性比较高。
这个具体在后面应对策略上会详细聊聊。
综上，我认为以上三个原因才是当前这个现象出现的本质所在。
有人会问，美国会不会完全给华为松绑，既能让台积电给华为生产最新工艺制程的芯片，也能允许高通将最好的产品卖给华为？
当然可以，只要华为满足一个条件：在美国上市，并且美国拥有一定比重的股份及技术控制权——像三星一样。
你觉得可能吗？
那我们退而求其次：美国会不会给华为的双手“松绑”，比如说让高通能给华为提供最新工艺制程的芯片？
当然也可以，但这里依然存在一个前提条件：全球通信技术水平已经远远超越当前华为的5G技术水平，或者能够确定华为在无法自研5G芯片后、使用别家芯片时，并不会提升它在整个5G领域内的实力。
前者不是三五年内能够实现的事情，后者也不是两三年内可以下结论的事。
那我们到这里应该就可以看到美国的底线所在了：在美国所能够控制的5G技术还不能中国尤其是华为所代表的5G技术形成绝对优势之前，美国会千方百计锁死中国在5G技术研发方面的基础研究成果。
所以美国最短在两年甚至三年内，都不会让华为拥有带有美国5G技术基因的芯片，而因为迭代而变得不再重要的4G及面临迭代的技术产品则将会被纳入许可名单——说白了，就是清理库存。
基于这个结论，如果华为能够在两年以内获得高通最新技术的芯片，其实都能算是一种战术上的小胜，但对战略的加成却微乎其微。
在这里就要提到华为的底线，很多人感觉华为的底线就是生存——能活下去就好了。如果真的只是这么简单，华为未必都能够这么大。
华为的底线是——维持主航道的前行。
华为的主航道是什么？通信技术。具体来说就是4G/5G/6G通信技术。
目前美国对华为芯片的封锁及手机业务的封锁，其实都可以视作对华为新开辟的航道的堵拦——能够堵拦是因为美国在这个航道处于领先地位，美国希望这种堵拦能够对华为主航道也起到一定的连锁效应——在华为的主航道上目前美国还是追赶者。
事实上确实也起到了作用，所以华为为了守住底线，那就必须断尾求生。我认为正是基于这种认识，华为才会想着出售荣耀这个子品牌，而华为这个主品牌到后期如果弹尽粮绝，也不是没有可能被换个名字出售，不过我认为大概率还是不会出售，这要看华为能否在两年内争取来5G芯片上的供应。
所以你看，一边美国在给华为松绑，另一边华为自己却在变卖资产，这说明什么？说明美国的所谓“松绑”是为了作秀，而华为的动作则是真正放弃了幻想。
那么既然美国的“底线”依然那么高，华为显然也没有被迷惑，那表演这么一出戏是什么目的呢？
答案很简单啊—— 孤立华为，同时削弱中国 科技 界对“半导体产业链位置”的重视，降低我们的警惕，让我们重新回归到原先对技术研发的佛系状态。
如果没有这次疫情，全球将会呈现出很清晰的发展趋势——通信时代将从4G加速过渡向5G。而之前的每一次通信迭代，几乎都意味着巨大的机遇窗口期。
美国对华为乃至于中国 科技 的狙击，实际上就是为了削弱中国在这次机遇窗口期的成功机会，防止我们超越美国成为5G通信时代的话语权控制核心。
但是疫情的发展对美国的战略意图造成了巨大破坏，虽然美国加大了对华为的压制力度，但是整个2020年5G的发展实际上陷入了一损俱损的状态，美国并没有占什么便宜，机遇窗口期获得了延长——这在客观上对我们来说是一件好事。
而在这个时期出现最大的变数，就是此次白宫“重新招租”，大统领估计从此以后又要回归地产大亨的行列，而作风更加务实谨慎的民主党则将成为白宫“房客”。
这个变数自然而然就导致了美国对华为乃至于中国 科技 压制策略上的改变——变的是策略，不变的是压制的战略。
那我们应该如何化解美国的武功路数变化——从七伤拳到化骨绵掌？
第一个*自然就是十四五规划，在这个最新出台的未来五年发展规划中，首次将“ 科技 创新”列在第一位，意思也非常明确，这将是未来五年中国的头等大事。而在这个头等大事中，对于集成电路的支持被列为了重中之重。
第二个*是互联网反垄断相关法律的重大修改，里面也涉及到了企业竞争的一些改变，对于互联网行业的氛围肃清，以及垄断企业对 科技 创新的压制与阻碍都有了更多的监管。这个*也是在为“ 科技 创新”做环境上的优化。
第三件事，是“深交所要把支持 科技 创新放在更加突出位置”——这个属于金融支持，这意味着未来五年会有大量资金进入到 科技 行业，支持 科技 行业的技术研发及国际化发展。
汇总来看，我们的核心策略其实就是四个字——“ 科技 创新”。
在过去的二十年间，因为加入世贸组织，因为中国的人口红利，因为中国庞大的内需市场，因为中国城镇化及大基建，中国经济获得了令世人瞩目的成就，但是我们不能一直依靠这种“注重数量而忽略质量”的方式来发展中国经济，我们需要新的发动机来支撑未来的经济发展，这个新的发动机叫产业升级，而能够实现产业升级的唯一办法就是 科技 创新。
我们在过去很久对 科技 创新都有忽略或者轻视，因为那时候拥有更轻松的方式实现经济增长，而对技术研发的 探索 则充满不确定性，说白了，我们当时的 社会 发展水平既看不到技术研发的真正价值，也无法为真正有价值的技术研发提供良好的商业化环境。
但是现在我们看到了。
美国本来不想我们看到，但特朗普的王八拳让我们所有人都看到了，而拜登可能还想着再给我们蒙上眼睛，或者用其他招数，但他的目的非常明确——压制中国 科技 在关键技术领域的发展。
华为会怎么办呢？
华为将在上海开厂造芯片，而且凑巧的是，上海张江那一片最发达的就是半导体产业。
美国对中国 科技 以及华为本身，在战略层面基本上不会再产生什么影响。但是在战术层面，我们需要注意海外力量对中国*的影响甚至操控。
比如说不注重研发的企业在获得巨大商业成功后，反过来以价格优势宣扬“国产研发无用论”，看似客观地强调“商业世界只谈利益，只论服务”，却忽略这种论调背后对国家相关战略的破坏。
举个浅显的例子，就像美国大米如果能养活全世界，而且还卖得很便宜，有一家企业卖美国大米获得巨大成功，反过来认为我们的大米不好吃还价格贵，建议我们最好别种，以后只需要享受美国大米即可。我们当然想吃到最物美价廉的大米，但如果我们不种之后，相信我，你会见识到现实的狰狞。
但与此同时，在发展过程中我们也要注意资本的野心——华为也有可能从屠龙者变成恶龙，半导体技术的提升、芯片技术的发展，它应该助力的是整个行业，而不是某个企业——除非这个企业只是裁判。
很多人都说华为不容易。但我想说，现在可能只是华为不容易，而明年，甚至之后几年，如果我们有越来越多的企业在自己所在的行业内做到了华为在通信行业内的地位，而这些行业同样具备非常巨大的战略价值，那么它们也会面临相似的局面。
其实十四五规划第一件事里已经将这些具备战略价值的行业标注了出来，比如说空天 科技 行业，如果中国出现一个能够稍微能跟上Space X步伐的企业，那么这个企业必定也会引发美国*的大动干戈。
但我们并不能因为美国这些动作就停下脚步，山在面前就翻山，没什么道理可讲的。
仅在通信技术行业来说，机遇窗口期非常短暂，而且很大概率上因为美国的刻意针对以及我们自身整体实力的偏弱，导致中国这次无法拿到最大的机会，但是我们看到了破解战略危机的正确方式，在我看来，这个收获足以弥补中国在5G时代所损失的机会。
加油吧，相信我们必将崛起！
