盘点|精细化工到底包括哪些子行业?
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发布时间：2024-10-22 07:46
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时间：2024-11-08 09:11
近年来，全球各国尤其是工业发达国家，都将发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均朝着“多元化”及“精细化”的方向发展。随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将持续增加，电子与信息化学品、表面工程化学品、医药化学品等细分领域将得到更大力度的发展。全球精细化学品市场规模将保持高于传统化工行业的速度快速增长。
精细化学品，是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高，纯度高的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物。1986年，原化学工业部将精细化工产品分为11个类别，涵盖农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物质、信息用化学品、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和助剂、化学药品（原料药）和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子材料等。随着国民经济的发展，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。
精细化学品具有以下特征：
产品种类繁多，应用领域广：国际上精细化学品已有40-50个门类，10万多个品种。精细化学品应用于日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。
生产技术复杂：精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。
产品附加值高：精细化工产品所涉及的生产流程较长，要经过多个多单元操作，制造过程较为复杂，并在生产过程中满足温和的反应条件、安全的操作环境、特定的化学反应等条件，实现化学品易于分离、较高的产品收率，这就需要高水平的工艺技术和反应设备。因此，精细化工产品一般附加值较高。
复配产品种类多：在实际应用中，精细化学品是以产品的综合功能出现的，这就需要在化学合成中筛选不同的化学结构，在剂型生产中充分发挥精细化学品自身功能与其他配合物质的协同合作。工业生产中对精细化工产品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以水处理行业为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂可由几种化学药剂复配而成。
产品对下游客户粘度较高：精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。
精细化工行业分类：
按应用领域划分：按照国民经济分类标准，精细化工分为农药制造，涂料、油墨、颜料及类似产品制造，专用化学产品制造和日用化学产品制造等4个子行业。
按产品类别划分：伴随改革开放后我国经济与科技的飞跃式发展，我国精细化工行业迅猛发展，按照产品类别，可区分为传统领域和新兴领域两部分。
精细化工行业特点：
精细化工行业属于制造行业，与其他行业具有较高的产业关联度。与精细化工行业关联度较大的行业主要包括：农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等，精细化工行业的发展与该等行业息息相关。
精细化工行业具有一定的规模经济特征。国外精细化工生产企业的生产规模多在十万吨以上，20世纪后半叶，全球精细化工生产企业以美国和日本 具代表性，呈大型化、专业化的特点，以不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低，小型企业居多，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较低。
精细化工行业属于高排放工业污染物的行业。根据2012年环境统计年报，化工行业的废水排放量占全国工业废水排放量的16.3%，居第二位；废气排放量占全国工业废气排放量的6%，居第四位；固体废物排放量占全国工业固体废物排放量的5%，居第五位；COD排放量占全国工业COD总排放量的11.7%，居第三位。
行业的周期性特征：精细化工行业面向的下*业主要包括环保增塑剂、粉末涂料、绝缘材料、高温固化剂等多个行业，终端产品应用于各类塑料制品、建材、包装材料、家用电器、汽车机械等，覆盖国民经济的众多领域，其行业本身不存在明显的周期性特征，但受宏观经济的影响会随着整体经济状况的变化而呈现一定的波动，行业周期和整个宏观经济运行的周期基本一致。
行业的区域性特征：从我国精细化工行业企业区域分布情况来看，精细化工行业内企业区域格局明显，其中华东地区占比最大，华北地区位居第二。
行业的季节性特征：精细化工行业下游应用领域比较广泛，总体没有明显的季节性特征。
精细化工行业壁垒：
技术研发壁垒：精细化工产品品种多、更新速度快、专用性强，生产工艺复杂，这决定了进入本行业的主要障碍是技术研发壁垒、环保与安全壁垒、销售渠道壁垒和资金投入壁垒。
环保与安全壁垒：精细化工在生产过程中会产生废水、废气、固体废物等有害物质，企业需投入大量资金用于这些有害物质的治理，使企业生产符合国家环境保护标准。随着国家环境保护标准日益提高，企业必须持续加大污染物处理技术研发、环境保护设施投入和污染物处置力度。
销售渠道壁垒：精细化工中间体产品专用性强，需要建立特定销售渠道，能否与客户保持长期业务合作，将对企业日常经营和长远发展构成重大影响。精细化工中间体的质量和纯度直接影响到终端产品的性能和品质，*综合化工企业如巴斯夫集团、韩国科隆公司等对供应商生产规模、产品质量、持续经营能力等有相当严格的要求，通常从研发能力、产品质量、环保措施和职业健康等多个方面对相关中间体生产商进行全面地考察和评估后，方确定某种或某几种中间体的主要供应商，并定期进行复查评级/审计。
资金投入壁垒：随着我国环境保护*、安全生产*和职工福利*的日益完善，以及美欧等发达家对精细化工中间体进口标准的日益严格，精细化工中间体行业的准入门槛越来越高，这些都需要精细化工中间体生产商在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导致其初始及持续投入不断攀升。不具备规模和技术优势的小型精细化工企业将逐步被市场淘汰。
精细化工行业产业链简介：
精细化工工业是国民经济的重要支柱性产业，上游包括石油、矿石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工工业涉及国民经济中的诸多领域，具有很高的战略地位。行业产业链如下：
精细化工市场规模现状如何？过去十余年，中国化工品市场快速成长，2016年中国化工品销售额达到13310亿欧元，在全球市场达到40%。2006年全球化工品合计销售额18030亿欧元，2016年达到33600亿欧元，增幅达到86.3%，而中国贡献了其中70.2%的增量。全球化工行业由粗放式的生产向着精细化的转变就是由于市场的激烈竞争所造成的。欧美国家的精细化率较高，推动了全球精细化工行业的快速增长，2018年全球精细化工行业市场规模达到15457亿欧元。
图表：2015—2018年全球精细化工行业销售额
数据来源：Bloomberg，中研普华
中间体是精细化工产品当中非常重要的一个类型，其实质是一类“半成品”，下游涉及行业主要集中在医药、农药、染料等。据统计，2014年全球精细化工市场中，医药及其中间体、农药及其中间体是精细化工行业的前两大子行业，分别占比69%、10%。
数据来源：Jan Ramakers Fine Chemical Consulting Group
精细化工是生产精细化学品的化工行业。由于精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，目前已成为世界各国和各大化工企业巨头的重点发展对象。近年来，能源短缺问题日益凸显，发达国家为了本国经济发展的需要，不断地调整其化学工业产品结构，将化工行业的发展重点逐渐转向发展精细化工产品。一些国际型的化工大企业都在不断的进行产业整合，朝精细化工方面转型。例如，美国的杜邦、德国的巴斯夫、拜耳等企业近年来纷纷出售其基本化工原料产品产业，转向医药、农药、聚合物等精细化工产业发展。
由于这些化工企业巨头对精细化工产品发展的重视，精细化工产品领域的生产技术和新产品开发都取得了较大的进展。近年来，像医药保健品、电子化学品、特种聚合物、复合材料等精细化工产品的发展十分迅速，使得世界精细化工的增长速度大大快于整个化学工业的发展。由此可见，精细化工产业具有较好的发展前景。
近年来，除了美国和德国之外，像日本、瑞士、韩国等国家也都出现了从传统化学工业向精细化工产业升级加速的发展趋势。而在我国，对精细化工产业的发展也日渐重视，发展精细化工产业已成为世界性的趋势。
市场前景展望：
全球经济增速回落，对化工市场需求支撑减弱。2019年全球化学品市场需求仍将继续增长，但增速将减慢。信用评级机构穆迪认为不仅北美和欧洲化学品需求增长将放缓，更重要的是，中国的需求增长也在转弱。中国大宗化工产品市场放缓已经十分明显，继而会逐步传导至产业链下游，但预期盈利能力仍将保持较好状况。
近年来，精细化工已成为化工行业主要的利润来源和经济增长点，全球的精细化工行业仍有着发展空间。
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