2023年全球及中国钨产业供需现状分析
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发布时间：2024-09-09 22:49
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时间：2024-10-27 23:30
1、发展历史
钨因其高熔点、高硬度以及良好的导电和导热性等特性，在钢材、合金、照明和化工品生产中占据重要地位。由于钨的稀有性和不可替代性，已成为各国重视的战略金属，被誉为“高端制造的脊梁”。
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、主要应用领域
钨的应用领域广泛，主要包括金属加工、机械、电子、矿业、重型制造业、石油化工等，占总消费量的85%。军事、核能和航空航天工业等领域的应用占15%，其中钨在工业上的主要用途是生产硬质合金材料和钨铁。
资料来源：亚洲金属网，华经产业研究院整理
PART TWO
钨产业政策分析
我国为保护资源和可持续发展，对钨供给端实施了一系列约束政策。2002年，国土资源部发布《关于加强钨矿开发管理工作的通知》，标志着我国开始实施钨矿开采总量控制。2005年，发改委等多部门联合发布《关于加强钨锡锑行业管理的意见》，全面遏制无证勘查开采、乱采滥挖等违法行为。2010年，国土资源部暂停受理新的钨矿勘查、采矿登记申请，2018年新组的自然资源部在《关于进一步规范稀土矿钨矿矿业权审批管理的通知》中明确允许申请新设钨矿采矿权，但依然强调应符合国家产业政策和开采总量控制要求。
资料来源：金属百科，各级政府门户网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国钨行业市场深度评估及投资策略咨询报告》
PART THREE
钨产业供需现状
1、全球
1）储量结构
我国钨资源丰富，钨储量全球第一。2022年全球钨资源储量约为380万吨，我国钨资源储量达180万吨，占比最大为48%。已发现的钨矿物和含钨矿物有20余种，具有经济开采价值的只有黑钨矿和白钨矿。
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2）产量结构
近年来全球钨矿山产量呈波动增长态势。2022年全球矿山钨产量约11万吨，我国矿山钨产量达9万吨，占比最大为84%，自1994年以来，我国一直贡献世界最大的钨矿产量。
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2、中国
1）开采指标
近年来我国钨矿主采及综合利用指标逐步提升。2016-2022年我国钨矿主采指标由7.32万吨增长至8.12万吨，CAGR为2%；综合利用指标由1.81万吨增至2.78万吨，CAGR为7%；钨矿开采总量指标由9.13万吨增长至10.9万吨，CAGR为3%。
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2）产量
在开采指标的限制下，供应端很难有大的增量。2022年全国钨精矿产量约为11.5万吨，同比增长6.07%；2023年1-5月，我国钨精矿产量约为4.1万吨，同比下滑19.13%。
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3）区域结构
我国钨矿主要集中分布于江西、湖南及河南等地。2022年江西省钨精矿开采总量控制指标为4.06万吨，占比达37%，位居第一；其次为湖南省，河南省，分别占比24%、11%。
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
4）进出口情况
我国钨精矿产品主要以进口为主。2022年累计进口5901吨，同比上升1.7%；出口仅19吨。2023年1-5月，中国钨矿砂及其精矿进口1602.4吨，出口23吨。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进口来源地来看，我国钨矿砂及其精矿主要从朝鲜和缅甸等地进口。2022年从朝鲜进口的钨矿砂及其精矿数量为2954.5吨，占比达50%；其次为缅甸，进口数量为802.5吨，占比13.6%。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
PART FOUR
钨产业链
1、产业链示意图
钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性。钨产业链包括钨资源开采、冶炼、中间产品和应用四个环节。钨从选矿、开采、冶炼到初级产品、中间产品和高端产品作业流程中，不同工艺过程生产不同产品。钨资源主要分为黑钨精矿和白钨精矿；冶炼环节主要是生产仲钨酸铵(APT)，技术以湿法为主，工艺过程成熟；中间产品主要有钨粉、碳化钨粉等；应用领域主要是以硬质合金为主，也包括钨材、钨丝以及催化剂、添加剂等。
钨产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游结构
钨下游应用包括硬质合金、钨材、钨特钢以及钨化工。目前我国钨产业最大的下游应用为钨制硬质合金，2022年硬质合金的应用占比达58%，在现代工业中被广泛应用于机械加工、航空航天、军事国防、电子信息等领域，素有“工业的牙齿”之称。
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
