IDG资本刚刚又成立了一只100亿基金

发布网友发布时间：2024-10-07 22:31

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热心网友时间：2024-11-14 21:54

近期，IDG资本与徐州市政府合作，共同组建了一只规模约为100亿元的S基金，主要投资于清洁能源及技术、双碳经济等新能源领域，以及智能制造、半导体、消费和服务，大健康等多领域产业的二手股权份额。这已不是IDG资本首次在S市场活跃，早在今年1月，IDG资本就与香港中华煤气有限公司共同发布成立了一支100亿元零碳科技基金，同样在江苏省落地，得到了常州市、武进区两级引导基金的支持。IDG资本在过去两年无论是一级股权投融资市场还是二手股权市场都表现出非常活跃的态势。例如，在2020年9月，IDG资本将其旗下一只人民币基金尚未退出的资产组合打包卖给了国际知名母基金管理机构Harbour Vest主导的财团，此次交易成交金额高达6亿美金，是中国迄今为止公开披露的最大一笔S交易，具有开创性的意义。值得注意的是，此次交易通过二手股权交易将人民币投资转为了美元基金，并且通过合格境外有限合伙人（QFLP）的结构实施交易。去年年底，太湖新城集团新尚资本与IDG资本签订IDG人民币重组基金投资协议，该基金总规模10亿元，基金注册地为无锡市经开区，主要投资于医疗健康、工业互联网等领域，是典型的S基金。随后，今年IDG资本旗下的无锡宝亿股权投资合伙企业（有限合伙）完成1亿美元实缴，成为无锡单笔实缴规模最大的“QFLP+S”基金。该基金将聚焦先进制造、企业服务等领域，主要承接城市已存基金所持资产。近年来，随着一级股权投资市场好项目标的越来越稀缺，好项目估值越来越高，投资机构通过二手市场出售投资标的的意愿增强。据统计，2021全年中国私募股权二级市场（即S市场）累计发生交易353起，覆盖337只基金，累计交易金额达668.07亿元，相比2020年增长了153%，近五年复合增长率达47%。金融机构作为买方的交易达到81起，交易金额达到161.47亿元，交易笔数是2020年的16倍，交易金额是2020年的五倍。在这一趋势下，高瓴、红杉等头部基金也开始试水S基金市场，希望通过二手股权交易形式挖掘出好的投资标的。IDG此次与地方政府共同成立S基金，或许只是头部机构陆续成立S基金的一个前奏。