银行理财顾问是做什么的

发布网友发布时间：2022-04-26 23:26

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热心网友时间：2022-06-20 02:34

理财顾问的工作主要包括：

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》

热心网友时间：2022-06-20 02:34

拉存款，拉资金的。

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