银行客户资产配置怎么发信息营销

发布网友发布时间：2022-04-26 18:36

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热心网友时间：2022-05-05 02:24

摘要个人与家庭收入的不断提升，生活质量的不断改善，催生了投资理财、抵抗通胀的迫切需求。商业银行在面对资产配置、贷款、保险、消费、投资等需求，以及家庭对经济变化的反应等金融行为中所处的角色已经显得越来越重要。同时，银行提供的各种理财产品也给个人和家庭带来了全新的理财和资产配置的理念和途径。然而，许多银行零售客户经理或者营销人员对于如何做理财产品营销，以及相应的资产配置的基本知识都所知不多，他们：不知道资产配置是什么？不知道如何正确看待投资风险？不知道如何挖掘客户需求？针对以上问题，本课程重点分析资产配置的实用方式。首先帮助学员掌握资产配置的基本原理，资产配置的种类，以及资产配置的有效方法，然后深入讲解如何有效地分析客户需求，以及发掘客户需求，如何针对银行的理财产品做营销，以帮助学员全面提升资产配置的基础知识以及销售技巧，务求改善与客户沟通能力和个人投资能力，全方位助力销售业绩的成长。课程目标1、掌握从资产配置角度做营销的话术； 2、掌握如何分析客户需求，有效销售理财产品； 3、运用资产回报率的分析，提升与理财与投资的能力； 4、短期出销售业绩，长期培养能力。咨询记录 · 回答于2021-11-28银行客户资产配置怎么发信息营销个人与家庭收入的不断提升，生活质量的不断改善，催生了投资理财、抵抗通胀的迫切需求。商业银行在面对资产配置、贷款、保险、消费、投资等需求，以及家庭对经济变化的反应等金融行为中所处的角色已经显得越来越重要。同时，银行提供的各种理财产品也给个人和家庭带来了全新的理财和资产配置的理念和途径。然而，许多银行零售客户经理或者营销人员对于如何做理财产品营销，以及相应的资产配置的基本知识都所知不多，他们：不知道资产配置是什么？不知道如何正确看待投资风险？不知道如何挖掘客户需求？针对以上问题，本课程重点分析资产配置的实用方式。首先帮助学员掌握资产配置的基本原理，资产配置的种类，以及资产配置的有效方法，然后深入讲解如何有效地分析客户需求，以及发掘客户需求，如何针对银行的理财产品做营销，以帮助学员全面提升资产配置的基础知识以及销售技巧，务求改善与客户沟通能力和个人投资能力，全方位助力销售业绩的成长。课程目标1、掌握从资产配置角度做营销的话术； 2、掌握如何分析客户需求，有效销售理财产品； 3、运用资产回报率的分析，提升与理财与投资的能力； 4、短期出销售业绩，长期培养能力。