农业银行财富顾问是做什么的

发布网友发布时间：2022-04-24 18:34

共2个回答

热心网友时间：2023-11-01 23:56

财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：
一、服务客户：
（一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。
（二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。
（三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。二、提升专业水平：
（一）深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。
（二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。（三）撰写并发表投资理财专业研究报告。
（四）
每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理

热心网友时间：2023-11-01 23:56

您好，个人理财顾问服务是指农业银行向个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

个人理财顾问服务流程：

受理客户申请。

2.风险测评。

3.业务审查审批。

4.签订服务协议。

5.收集客户信息。

6.提供顾问服务。

7.档案管理。