如何加强销售贸易公司的客户与进销存管理

发布网友 发布时间：2022-04-24 10:51

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热心网友 时间：2023-10-18 19:19

目前，中国内地已经出现了不少的贸易公司，以外贸公司居多，其中当中有很多贸易公司对自己客户和商品进销存的管理都不强。笔者曾经在广州的某间贸易公司工作，他们的客户管理很简单，就是自己每个业务员管理自己的客户，公司不参与其中。而且尽管他们的商品有专门的人管理，但是当业务拿到销售单回来的时候，有时是没货的！当业务员辞职了，你公司的客户还再次向你公司购买吗？面对这些情况，作为公司的管理者，是不是要认真考虑这个问题呢？ 面对以上这些情况，我们可以通过行健动力crm企业远程版，加强企业的客户与商品的进销存管理。如何加强，我们先看看以下案例就明白： 案例： 北京某贸易有限公司，该公司主营业务为代理外国知名医疗用品的耗材，主要针对的客户是医院及批发市场，各级代理商。该公司具有其行业特点：1.以代理产品为主；2.产品种类较多，需要经过采购，销售，退货，收款等环节；3.根据客户类型不同，收款与付款存在分期支付或者收取的情况；4.业务员直接与客户沟通的机会比较多等等。该公司的希望实现的效果是集中管理客户资料，简单沟通记录，产品的报价，采购和销售退货，收款和付款，费用等情况. 公司现有工作流程：采购部负责采购产品和跟进付款进度；业务部分终端客户部，医疗系统发展部，渠道部；发展新客户和跟进客户，当客户下订单的时候，会由业务员或者业务助理新建销售单，经过业务部门经理审核之后，由物流部安排出仓发货的工作；业务员需要负责货款的回笼进度；财务部负责监督付款和收款的情况。 建议解决方案： 第一步: 分析每个部门和职位的工作重点及与其他部门合作关键点。 采购部：负责产品的采购，进货和跟进付款进度。 业务部：根据客户类型不同发展新客户和代理和跟进客户，货款的回笼，新建销售单登记；终端客户部主要是负责北京地区批发市场客户和直销客户； 医疗系统发展部主要是负责国内知名医疗系统； 渠道部是主要负责各级代理商； 业务部经理主要是监督属下几个部门的发展和跟进情况，还有就是资金回笼等； 各部门经理主要是监督和协助每个业务员开展业务，并给指导，审核销售单等。 财务部：财务部负责监督付款和收款，还有费用等情况。 物流部：产品的进库，出货，退换货和配送方面的工作。 第二步：将日常工作和进销存，渠道管理，采购，报价等功能结合在一起； 公司日常主要工作流程： 1.采购部日常工作流程： A.采购管理：首先在《供应商管理》建立供应商的资料，并在《报价管理》记录报价情况；如果已经与该供应商达成合作意向，就在《商品管理》建立产品的基础资料，然后在《采购管理》建立采购记录，经过审核后，进入《付款管理》，并记录付款情况。物流部协助产品的进库等工作；财务部门监督和协助付款工作。 B.采购退货管理：在《采购退货》建立退货记录，审核之后，进入付款管理；物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助退款工作。 2A.终端客户部：首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户类型，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进客户的情况，在《机会报价》记录每次报价的情况，在《相关文档》存放与客户沟通的日常往来文件；如出现市场费用等情况，需要先在《费用管理》那里递交申请，待部门经理审核之后，便可支取。 假如与客户达成合作关系，在《相关合同》记录合同的明细： A. 客户需要购买产品，在《销售记录》新建销售单据，经过部门经理审核后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在《收款管理》记录好。 B. 客户需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。 2B：医疗系统发展部：首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户类型，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进客户的情况，在《机会报价》记录每次报价的情况，在《相关文档》存放与客户沟通的日常往来文件；如出现市场费用等情况，需要先在《费用管理》那里递交申请，待部门经理审核之后，便可支取。 假如与客户达成合作关系，在《相关合同》记录合同的明细： A.客户需要采购产品，在《销售记录》新建销售单据，经过部门经理审核后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在《收款管理》记录好。 B.客户需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。 2C.渠道部：首先在《渠道管理》建立好各级分销商和代理商的资料，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进分销商的情况，在《相关文档》存放与分销商沟通的日常往来文件，《客户信息》是记录分销商的终端客户资料；如果有针对该分销商的推广活动，就在《市场活动》记录好。 假如与分销商达成合作关系，在《合同管理》记录合同的明细： A.分销商需要采购产品，在《销售管理》新建销售单据，经过部门经理审核后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在《收款管理》记录好。 B. 分销商需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。 3.各部门经理：在《客户管理》模块中查看业务人员的工作情况，进行监督和协助，定时查看《采购管理》、《采购退货管理》、《合同管理》、《费用管理》、《销售管理》、《销售退货管理》等模块，进行对新的单据和费用申请进行审核工作。 4.物流部：定时查询《采购管理》，《采购退货管理》《销售管理》《销售退货管理》等模块；及时处理产品的进货或出库情况，同时与财务部和各销售部门及时沟通，并在《发货管理》记录产品的配送情况。 5.财务部：定时查询《付款管理》和《收款管理》模块，掌握产品的进货和出库情况，监督和协助货款收取和支付工作。

热心网友 时间：2023-10-18 19:19

　　建议解决方案：
　　第一步: 分析每个部门和职位的工作重点及与其他部门合作关键点。
　　采购部：负责产品的采购，进货和跟进付款进度。
　　业务部：根据客户类型不同发展新客户和代理和跟进客户，货款的回笼，新建销售单登记；终端客户部主要是负责北京地区批发市场客户和直销客户； 医疗系统发展部主要是负责国内知名医疗系统； 渠道部是主要负责各级代理商； 业务部经理主要是监督属下几个部门的发展和跟进情况，还有就是资金回笼等； 各部门经理主要是监督和协助每个业务员开展业务，并给指导，审核销售单等。
　　财务部：财务部负责监督付款和收款，还有费用等情况。
　　物流部：产品的进库，出货，退换货和配送方面的工作。
　　第二步：将日常工作和进销存，渠道管理，采购，报价等功能结合在一起； 公司日常主要工作流程：
　　1.采购部日常工作流程：
　　A.采购管理：首先在《供应商管理》建立供应商的资料，并在《报价管理》记录报价情况；如果已经与该供应商达成合作意向，就在《商品管理》建立产品的基础资料，然后在《采购管理》建立采购记录，经过审核后，进入《付款管理》，并记录付款情况。物流部协助产品的进库等工作；财务部门监督和协助付款工作。
　　B.采购退货管理：在《采购退货》建立退货记录，审核之后，进入付款管理；物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助退款工作。 2A.终端客户部：首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户类型，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进客户的情况，在《机会报价》记录每次报价的情况，在《相关文档》存放与客户沟通的日常往来文件；如出现市场费用等情况，需要先在《费用管理》那里递交申请，待部门经理审核之后，便可支取。 假如与客户达成合作关系，在《相关合同》记录合同的明细：
　　A. 客户需要购买产品，在《销售记录》新建销售单据，经过部门经理审核后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在《收款管理》记录好。
　　B. 客户需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
　　2B：医疗系统发展部：首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户类型，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进客户的情况，在《机会报价》记录每次报价的情况，在《相关文档》存放与客户沟通的日常往来文件；如出现市场费用等情况，需要先在《费用管理》那里递交申请，待部门经理审核之后，便可支取。 假如与客户达成合作关系，在《相关合同》记录合同的明细：
　　A.客户需要采购产品，在《销售记录》新建销售单据，经过部门经理审核后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在《收款管理》记录好。
　　B.客户需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。 2C.渠道部：首先在《渠道管理》建立好各级分销商和代理商的资料，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进分销商的情况，在《相关文档》存放与分销商沟通的日常往来文件，《客户信息》是记录分销商的终端客户资料；如果有针对该分销商的推广活动，就在《市场活动》记录好。 假如与分销商达成合作关系，在《合同管理》记录合同的明细：
　　A.分销商需要采购产品，在《销售管理》新建销售单据，经过部门经理审核后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在《收款管理》记录好。
　　B. 分销商需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
　　3.各部门经理：在《客户管理》模块中查看业务人员的工作情况，进行监督和协助，定时查看《采购管理》、《采购退货管理》、《合同管理》、《费用管理》、《销售管理》、《销售退货管理》等模块，进行对新的单据和费用申请进行审核工作。 4.物流部：定时查询《采购管理》，《采购退货管理》《销售管理》《销售退货管理》等模块；及时处理产品的进货或出库情况，同时与财务部和各销售部门及时沟通，并在《发货管理》记录产品的配送情况。
　　5.财务部：定时查询《付款管理》和《收款管理》模块，掌握产品的进货和出库情况，监督和协助货款收取和支付工作。