投资 顾问是做什么的？是坐办公室还是要出去到处跑业务？具体工作内容是什么？
发布网友
发布时间：2022-04-24 07:59
共3个回答
热心网友
时间：2023-10-09 01:46
但是不想跑业务
热心网友
时间：2023-10-09 01:46
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。
一、投资顾问主要的工作内容如下：
1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、 根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同 时完成适当产品的销售；
4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、 管理指定客户的佣金浮动；
6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、 完成领导交办其它的工作内容。
二、投资顾问岗位要求如下：
1、 年龄35 岁以下，大学以上学历；
2、金融专业或财经类相关专业；
3、具有2 年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；
4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；
5、认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣；
6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。
热心网友
时间：2023-10-09 01:47
