怎么把excel表数据导入CRM系统?

发布网友发布时间：2022-04-25 20:55

共3个回答

热心网友时间：2022-06-17 07:55

这个很简单，只要你的CRM软件，支持数据导入就行，点击数据导入操作按钮，选择相应的EXCEL表格即可，简信CRM支持数据的导入和导出，方便用户批量导入导出数据。

热心网友时间：2022-06-17 07:56

为什么企业要从Excel表单切换到CRM？
1、数据量太大，维护成本增加
随着企业的发展，客户数量的增加，Excel表单的维护成本会剧增。
团队数据的汇总、报备信息的查重、客户最新信息的更新等，这些都需要人工手动维护，工作量太大，一个不小心搞错了、丢失了，很难溯源!

2、销售人员增多，管理被动
当销售人员增多，就会遇到数据权限问题。使用Excel表单意味着每个销售各自为营，对彼此的信息难获取;意味着管理层只能通过开会、统计周日报来了解销售人员与客户之间的关系整个销售管理非常被动。
还有一些日常的情况，如客户报备问题，销售人员一多，要么划区域、划产品线，要么找个内勤专门来做客户查重，为销售报备客户，效率极低。

热心网友时间：2022-06-17 07:56

用小帮软件机器人啊，专注以极简软件自动化技术，辅助减轻工作生活中的重复劳动
可实现自动将EXCEL表格数据采集，复制粘贴到CRM系统