cppa养老规划师是什么证书

发布网友发布时间：2022-04-30 14:30

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热心网友时间：2022-06-23 04:10

cppa养老规划师含金量非常高。

养老规划师是一门综合性的养老学科，是通过分析客户特征和客户养老需求，根据客户独特的生活环境、家庭状况及养老观念，为其设计和规划个性化、合理化、综合化的养老方案、链接养老资源、防范并解决养老过程中的风险。

岗位职责：

1、负责针对老年人群根据其收入状况提供相应的养老咨询、推荐服务；

2、负责与客户洽谈公司的各种养老理财业务；

3、负责新老客户的维护工作及开发工作；

4、通过公司的专业化培训，为客户群体提供专业化顾问式养老规划服务；

5、按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户；

6、积极参加公司提供的各类培训，不断提高业务素质；

7、负责高端个人客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；

8、完成领导交办其它的工作内容。