华/邦外贸管理软件哪个功能最好?有谁使用过?
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发布时间：2022-04-30 02:46
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时间：2023-10-08 23:05
一．公司介绍
深圳市华邦技术有限公司成立于2009年，其前身是一家专为年出口额亿元以上企业提供信息化整体解决方案的公司，因其独特的“软件+服务+培训”的经营理念，使得华邦在2011年获得了旗瀚投资有限公司3000万元的战略投资，经过4年的积累，公司于2013年正式更名为“广东华邦技术软件有限公司”，寓意“振兴中华，实干兴邦”，自此开始为广大的中国外贸出口企业提供业界顶级的信息化整体解决方案。
华邦总部位于深圳，经过多年的发展，华邦已经拥有了一支具有多年软件开发经验和外贸实践经验的技术团队，并在深圳建立了业内最大规模的软件研发中心，目前已经研发出了HTS外贸管理软件、HIS信息安全软件、HOA办公自动软件等信息化解决方案。华邦始终秉着着“三分软件，七分服务”的客户理念，从一开始，就组建了专业的工程服务团队，构建了规范的客户服务体系，以确保每一位华邦的客户都能够使用到业界最先进的管理软件，享受到顾问式的实施服务。与此同时，华邦一直致力于为外贸企业家搭建分享交流的平台，让每一位优秀的外贸企业家分享出他们的管理经验，让大家互相学习，共同成长。
随着环境和人力成本的不断上升，外贸出口企业正面临着越来越大的挑战，陈旧的管理模式已不足以支撑外贸出口企业继续高速发展，唯有运用先进的管理模式对业务进行不断创新，才能够持续提升盈利水平，继续前进，而在前进的道路上，华邦愿始终秉着成就客户的态度，持续投入，不断创造出先进的管理软件和优质的服务，用信息技术推动中国企业走向世界！
二．软件优势
技术架构：以浏览器为窗口的技术架构，
优势：远程速度快且稳定
支持Windows PC, Mac OS, Ipad,Android Pad等多种终端使用
界面美观，简单易用
自有研发中心，软件拓展性好
管理架构：以客户为中心的管理架构
优势：符合外贸业务使用习惯
流程清晰规范
所有管理功能皆为了更好地跟进和服务客户开发
三．方案介绍
通过与深圳市ABC有限公司的沟通交流，华邦为深圳市ABC有限公司制定了H3外贸管理信息化方案，该方案主要包括工作台管理，报表管理，日程管理，客户管理，邮件管理，文档管理，产品管理，报价管理，销售管理，投诉管理、QQ/SKYPE记录、信息安全管理等模块，各模块功能介绍如下：
工作台管理
“事找人”的管理理念，所有的具体工作事项和重要提醒都自动显示在工作台中，如公司的公告，个人的安排，上级的任务等具体事项，以及未联系客户提醒，未回复邮件提醒，分发邮件提醒，订单交货期提醒，订单收汇期提醒等重要提醒，根据不同的角色的人员，设定不同的工作台方案，让其不再进行人做事，而进化到“事找人”的工作方式，提高他的工作效率
报表管理
华邦软件可为各模块（客户，跟进，销售，款项等）提供灵活统计图表，包括销售漏斗图，业绩排行榜，订单来源图，客户跟进进度表等等，可以将这些报表保存在公共或私有文件夹中、定时自动生成报表，并可通过邮件发送给目标用户。统计图表可实时显示公司的关键数据，可以很方便地图形化显现有关客户，市场，销售等数据的对照、发展和趋势。
（该图形为样板，具体以真实图表为准）
日程管理
使用者可以通过日程管理安排好每天，每周，每月的工作，重要而又紧急的事情优先做，重要而不紧急的事情持续做，紧急而不重要的事情缓后做，不紧急又不重要的事情不去做，通过有效地管理时间，从日常的琐事中解脱出来，把时间都放在最核心的事情上，大幅提高工作效率，加速企业的发展
管理者可以通过日程管理向下属发布自己的相关日程，同时也可以向下属分配工作任务，如周四下午接待客户来访、周五准备参展样品目录等等，并且可以设置系统提醒，下属可以在他的工作台直接看到上级交代的任务，处理完了之后打钩，即代表处理完毕，提高了协调工作的效率
日程管理模块中集成内部通讯管理，如同内部QQ一样，方便内部及时沟通，特别对于工厂和办公室不在同一地点，或者有驻外办事处和分公司的企业，确保所有内部沟通都在内部系统完成，所有交流都留下记录，降低了商业机密外泄的风险
客户管理
公司所有客户、供应商、船运公司等业务合作伙伴全部集中在系统中进行统一管理，管理者可以通过系统权限管控机制设计公司的部门组织架构，通过设定不同角色的人管理不同模块来决定用户的管事权限，通过设定不同岗位的人管理不同人员来决定用户的管*限
系统采用了“以客户为中心”的管理架构，所有与客户相关的资料，如客户档案，往来邮件，跟进记录，客户文档，定制产品，样品单，售后投诉，报价单，订单，出运等全部集中在客户名下，按照客户分类归档，在人员流动的时候，可以一键批量转移其所有客户相关资料，有效降低了客户资源伴随人员流动而流失的风险
系统中每个客户档案都是唯一的，多个联系人可以保留在同一个客户档案名下，系统可以设置多个字段来判断客户是否冲突，一旦系统中已经有客户档案，则其他人就不能建立重复的客户档案，若要不同人员同时跟进同一家客户，则只需要通过客户共享功能把客户共享给其他人员，即可一起协同跟进
每个客户下面都有客户跟进记录，业务人员可以把每天跟进客户的情况记录在此，管理者可以定期通过客户跟进统计功能查阅业务人员跟进客户的情况，一个页面即可知道所有客户跟进情况
系统中可以根据不同工作级别的业务人员设定不同的客户保留数量，超过保留数量的客户将被公开到公共客户池里面，从而保证每位业务人员能够把精力投入在自己名下的保留客户上，而公共客户则可以由公司层面对其进行定期的精准化营销，如新产品推荐，公司新闻介绍，展会邀约等等，提升客户资源利用效率
系统内置分析统计功能，可对客户基础数据库进行各种统计分析。如：业务人员热门客户布局，业务人员的客户开发情况、网络广告与参展费用的预算投向、业务市场的分布等等
邮件管理
系统支持批量导入邮件，系统上线时可以保证邮件无缝衔接，确保客户跟进不中断
公司统一设置每个人的邮箱账号和密码，所有邮件收发全部集中在公司的服务器上，通过权限控制无法彻底删除邮件，确保了邮件资料的安全，而管理者查阅业务跟进邮件，也无须再通过业务员抄送来查阅，只需点击对应业务员头像，即可查阅到该业务员所有客户往来邮件情况
管理者分发询盘，也不再需要通过邮件转发来分发，可直接通过内部转发给相关业务人员，之后可以通过统计查看所有内部转发的邮件，业务人员询盘处理情况
公司可以统一设置对外邮件抬头和签名，确保对外形象统一，还可以统一设置各种标准的邮件模板，如展会邀请函，新产品推广函，公司介绍函，节日问候信，内部申请单等等，方便公司人员直接调取使用
邮件资料可以存放在收件箱，也可以通过自动归或手动归并到客户名下，还可以自定义归并规则，把邮件归并到自定义邮件箱，比如把询盘的邮件的自动归并到“询盘”邮箱，把求职简历自动归并到“求职简历”邮箱等等，也可以对每一封邮件自定义邮件标签，诸如待回复询盘，待处理邮件，合同类等等，方便人员有序分类管理各类邮件
邮件统计功能可以统计出哪些客户超出一定的时间没有联系了，提取出来，对其进行一对一群发邮件营销，如针对来自于美国的，超过一个月没有联系的，曾经关注某类产品的进口商客户进行一对一群发邮件，所有客户收到的邮件，无论是邮件标题还是邮件正文当中都含有客户联系人名称，让客户感觉为备受尊重，从而促使更多潜在客户与公司合作
文件管理
系统自带文件管理服务器，内置四大文件目录：公司文件，个人文件，共享文件，客户文件，每个文件目录下面可以再建多层级的子文件夹，使得公司所有相关的文件都可以集中存放在公司的服务器上面，有效地防止了文件资料的丢失
可以通过权限设置文件管理规则，根据不同部门，不同职位设定那些目录及文件被那些人查看，编辑，添加，删除，下载等，公用文件被所有人使用，部门文件被部门人使用，个人文件被个人使用，有效地设定文件使用的范围
可以批量导入文件到文档管理中，导入文件类型不设*，还可直接在文件管理里面新建可编辑文档，直接在文档当中编辑内容，编辑完成之后，系统自动保存，直接在文件管理中即可阅览
产品管理
公司所有产品资料，按照公司目录，客户目录分类存放，公司目录存放公司开发的所有产品资料，客户目录存放客户客制化的产品资料，且系统支持批量导入产品数据，若公司有ERP系统，可从ERP系统当中批量导出产品数据，再批量导入华邦外贸管理系统当中，无需一一建档，节省建立产品档案的时间，
每个产品资料还有完整的产品参数信息，如图片，编码，名称，规格，采购价格，销售价格等等，还可通过自定义产品属性来添加个性化的参数，产品参数支持批量修改，如批量修改外壳原材料，芯片类型等等，产品信息完善好后，可以为后续营销推广、报价销售、采购仓储、财务结算提供准确的产品数据信息，随时调用
产品关键信息可以设置使用权限，如销售人员看到销售价格，看不到采购价格，采购人员看到采购价格，看不到销售价格等等，且每个产品档案下面都有相关历史信息，如历史报价，历史样品单，历史销售，历史采购等等，方便使用者查阅
报价管理
公司标准报价模板统一设置在系统当中，业务人员不需要再用EXCEL制作报价单，直接在系统当中便可完成，只需要调取客户信息，调取产品信息，填入交货日期，出运港口，价格数量等等基本信息，系统即可自动生成标准的报价单，并可变成PDF或EXCEL格式，作为邮件附件发送给客户
系统带有报价审批管理，可以在系统直接完成对报价的审批，可执行单级多人审批，也可执行多级多人审批，审批机制既规范又灵活
报价完成之后，客户达成购买意向，可自动从报价单生成销售合同，所有客户信息，产品信息，货运信息，条款信息等全部自动调取过来，大大减少制作单据的时间，也减少了单据错误的可能性
销售管理
公司标准销售合同模板统一设置在系统当中，业务人员不需要再用EXCEL制作PI或销售合同，直接在系统当中便可完成，只需要调取客户信息，调取产品信息，填入交货日期，出运港口，价格数量等基本信息，选择好已设置好的合同条款，提交好唛头图片，系统即可自动生成标准的PI或销售合同，并可变成PDF或EXCEL格式，作为邮件附件发送给客户
系统带有销售合同审批管理，可以在系统直接完成对合同的审批，可执行单级多人审批，也可执行多级多人审批，审批时可以填写审批人的意见，审批过后，系统自动盖上审批人签章和公司公章
系统支持合同变更，当订单已经执行的时候，若客户临时需要变更产品订购数量或产品订购种类，只需要修改合同下的产品信息即可，而对应的采购信息和出运信息将对应修改
订单带有订单执行进程管理，可以查阅到每笔订单下面的采购情况，出运情况，收款情况，投诉情况，方便业务同事了解订单执行进度
销售统计功能，可以统计出某一时间段，业务人员的销售额情况，也可以统计出某一时间段，不同产品的销售情况，还可以统计出某一时间段，某一客户的销售情况，为管理者了解公司业务结果提供了直接的数据结果
投诉管理
跟单人员或者业务人员可以在系统中记录客户的投诉反馈，每一份投诉记录可以记录投诉所属订单，投投诉类型，投诉内容，投诉哪一款产品，还可附上客户拍的投诉产品照片以及相关文件等等，记录详细
每一份投诉可以添加跟进人员，跟进人员可以添加跟进记录，记录客户投诉的进展，对于一定时间没有跟进的投诉，会加红警示
管理者可以通过统计功能，分析出那类产品投诉较多，那位业务同事投诉较多，那些客户投诉较多等信息，从而为公司客户服务的改善提供最直接的数据支持
出运管理
公司标准CI和PL模板统一设置在系统当中，业务人员可以通过系统制作CI和PL，制作好之后，系统即可自动生成标准的PI或CL，并可变成PDF或EXCEL格式，直接通过邮件附件发送给客户
所有CI和PL相关信息可以直接从系统PI中调取过来，保证数据不再出错，系统可以实现一笔订单分批出货，也可以多笔订单一次出货，且每次出货的信息都会自动反馈到系统的订单名下，可以让业务人员和经理直接看到该笔订单的出货情况
QQ/SKYPE记录
自动抓取QQ和Skype聊天信息，把所有与客户、供应商以及相关业务合作伙伴的QQ/SKYPE聊天记录，自动归并到对应的客户、供应商或者业务合作伙伴名下，方便使用者及时查阅与客户等沟通的相关内容
网络安全
对所有文件操作、web浏览、即使通讯，邮件收发，网络访问进行统一安全管理，防止公司核心资料如客户资源，邮件资料，技术文档等机密的丢失和盗取，保障公司信息的安全
四．二次开发
华邦外贸管理系统软件，采取的编程语言为Java语言，数据库为My Sql数据库，拥有标准的Web Service接口，可以与不同的软件如ERP，进销存，OA进行系统的对接，对接过程需要两家软件公司技术人员一起讨论具体方案方可实施
五．售后服务
售后服务内容：提供首年免费的软件实施服务和软件维护服务
A.系统安装之后，提供为期2个月的免费实施服务，实施服务步骤如下：
1.你方评估方案
2.你方审核合同相关文件
3.双方签约合作，支付款项
4.你方开会通知上系统事宜，确定一名业务负责人和一名IT负责人配合我方进行系统实施
5.你方IT负责人根据服务器配置单配置服务器，见《服务器配置单》
6.你方业务负责人准备基础数据，见《基础数据表》
7.我方工程师为你们安装调试系统，并在当日与你方业务及IT负责人讨论具体的实施计划，制定出《系统实施计划表》
8.双方根据系统实施计划表进行系统实施，直至系统验收
B. 系统验收以后，软件进入正常维护阶段，维护服务内容如为：系统升级，人员培训，使用指导，冗灾备份，数据清理，紧急问题修复等等，服务由专职的工程师负责提供
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