如何运用绩效评价指标来实现资产配置方案的选择
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发布时间：2024-07-08 12:08
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时间：2024-07-09 02:51
1、要确定投资者的具体目标和需求，根据不同的目标，确定合适的投资组合类型和比例。
2、对各类可选资产进行全面分析，包括股票、债券、房地产等。
3、在考虑客户特征（风险承受能力）和市场条件下制定符合要求且适应性强的具体配置方案。
4、根据所设立的目标和策略，选择适当且常用于衡量综合表现，反映相对优劣程度指数（夏普比率或索提诺比率）。
5、定期评估和监控投资组合的表现，比较实际绩效与预期目标之间的差距。
