投资咨询有限公司的投资顾问职位是干什么的?

发布网友发布时间：2022-05-02 14:59

共4个回答

热心网友时间：2022-06-20 13:26

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。
其职责如下：
投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。[1]
全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

热心网友时间：2022-06-20 13:26

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

热心网友时间：2022-06-20 13:27

投资顾问公司分好多，正规的大型投资咨询公司的，投资顾问，是对企业进行评审和核定，对行业要求度高。
一般的投资咨询公司的，顾问就是一个跑业务的。

热心网友时间：2022-06-20 13:27

一般都是做销售的，让你拉客户，嘿嘿。我去了两个类似的公司，刚开始都说的不错，其实就是让你给拉客户，先有了客户，才能让你给当顾问！