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个人理财业务中客户配置资产的流程
发布网友
发布时间:2023-12-28 07:02
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热心网友
时间:2024-11-16 07:26
运用“螺旋提升四步工作法”了解了客户需求和客户特征之后,从浩如烟海的产品库中挑选出适合客户的产品。
而后通过系统,来实现这些产品最优的配置比例,测算投资组合的预期损益及概率,并测量客户资产组合面临的风险,从而帮助客户管理风险。
由此生成的资产配置和产品组合建议
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