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CFA证书有没有有效期,申请证书的工作经验

发布网友 发布时间:2022-04-23 10:22

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2个回答

热心网友 时间:2023-06-25 00:34

CFA证书申请工作经验怎么写,有什么要求?高顿CFA老师整理关于CFA协会要求的申请证书经验原文、如何描述CFA申请证书工作经验、提交CFA证书申请工作经验前的准备工作。

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一、关于CFA协会要求的申请证书经验原文:

At least four years (48 months) of experience in:

Evaluating or applying financial, economic, and/or statistical data as part of the investment decision-making process; supervising persons who conct such activities; or teaching such activities.

(评估或应用金融财务,经济和/或统计数据,作为投资决策过程的一部分; 监督开展此类活动的相关工作; 或教授相关内容的职位。)

二、如何描述CFA申请证书工作经验?

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

三、在提交CFA证书申请工作经验前,可以参考这部分:

What Makes a Good Description?

For each job description, you should describe your job ties and how they relate to investment decision making. Each description needs to:

Green check - YES

Demonstrate how you conct independent analysis that impacts investment decision-making for institutions or indivial clients.

Green check - YES

Indicate how your ties proce a work proct that informs or adds value to the investment decision-making process.

详细可以参考cfa协会官网:

热心网友 时间:2023-06-25 00:34

大家对CFA已经有了一定的了解,但是关于到底什么时间才能拿到CFA证书还不是特别的清楚,CFA协会没有在几年内有必要经过考试之类的规定,考试成绩没有有效期,经过一级之后就可以参与CFA二级考试,什么时候经过考试没有做时间上的约束。

一、若干年内不能完成CFA*考试,一二级考试成绩是否将作废?

完成CFA一二*考试没有时间的*,之前的CFA考试成绩也不会过期。只要你依次通过三个级别的CFA考试,再有四年的金融行业工作经验,就可以获取CFA证书,同时CFA证书是终身有效的。

二、CFA报名考试后能否退款?

CFA考试的费用是通过在线形式支付的, 因为CFA报名的时间较长,所以可能有考生因为突发时间而影响到当期的考试,因此有不少考生都会问到CFA报名之后能否申请退款。

1、除没有成功完成报名的考生,在其余情况下,考生所缴纳的全部费用均不可退。

2、考生不得将考试费转移至其他年度的考试,也不得将参考资格转移给他人。

3、未满足报考资格的考生所缴纳的费用,将在扣除$100之后,将余款退回本人。

CFA考生可以根据自己的实际情况向CFA协会提出申请。

三、申请证书需要哪方面的工作经验?

1、工作经验需要涉及到:

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);

b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;

c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

2、如何描述工作经验:

a.提交协会认可的工作岗位名称;

b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

最后要和大家说的是,CFA证书是锦上添花而不是雪中送炭,更重要的是工作经历、工作表现、人脉关系等方面,这些都比证书更重要,CFA可以说明你有潜力,具体的还需要靠实践去检验,希望大家能够认识自己,正确的对待考试。

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