易销客CRM里如何让其他同事协助我跟进某个客户?

发布网友发布时间：2022-12-23 15:56

共2个回答

热心网友时间：2024-03-23 21:03

先共享客户给其他同事，让其拥有查看该客户的权限，然后分派一个销售任务，让其他同事协助跟进某个客户。如果不需要再让另外的同事看到该客户信息，可以取消共享。

热心网友时间：2024-03-23 21:04

可以设置“联合跟进人”，想让谁来协助就加谁进来，这样联合跟进人就可以看到你的客户信息了，就可以联合跟进了。

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