how to write management summary?
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发布时间：2022-04-22 18:42
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时间：2023-10-25 02:19
理工作内容的文章，特别是Michael的这篇”Proct Management & Proct Marketing - A Definition“，深感Michael总结的全面。
于是基于Michael这篇的思路，我整理写出了这篇中文的文字。我为Michael总结的每一条又列出：
“What 做什么”
“Goal 目标是什么”
“How 怎么做”
“Who 谁来做”
“Deliverable 有无输出”
这样五点，算是自己学习产品管理的笔记。
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产品管理工作内容
目 录
1 本文档目的
2 产品管理总体工作内容
2.1 市场研究 Market Research
2.1.1 What 做什么
2.1.2 Goal 目标是什么
2.1.3 How 怎么做
2.1.4 Who 谁来做
2.1.5 Deliverable 有无输出
2.2 产品定义 Proct Definition
2.2.1 What 做什么
2.2.2 Goal 目标是什么
2.2.3 How 怎么做
2.2.4 Who 谁来做
2.2.5 Deliverable 有无输出
2.3 产品设计 Proct Design
2.3.1 What 做什么
2.3.2 Goal 目标是什么
2.3.3 How 怎么做
2.3.4 Who 谁来做
2.3.5 Deliverable 有无输出
2.4 项目管理 Project Management
2.4.1 What 做什么
2.4.2 Goal 目标是什么
2.4.3 How 怎么做
2.4.4 Who 谁来做
2.4.5 Deliverable 有无输出
2.5 产品宣传（主要指对内） Evangelizing
2.5.1 What 做什么
2.5.2 Goal 目标是什么
2.5.3 How 怎么做
2.5.4 Who 谁来做
2.5.5 Deliverable 有无输出
2.6 市场宣传（主要指对外） Proct Marketing
2.6.1 What 做什么
2.6.2 Goal 目标是什么
2.6.3 How 怎么做
2.6.4 Who 谁来做
2.6.5 Deliverable 有无输出
2.7 产品生命周期管理 Proct Life Cycle Management
2.7.1 What 做什么
2.7.2 Goal 目标是什么
2.7.3 How 怎么做
2.7.4 Who 谁来做
2.7.5 Deliverable 有无输出
3 参考文献
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1 本文档目的
本文档描述软件产品的产品管理工作的总体工作内容。
2 产品管理总体工作内容
2.1 市场研究 Market Research
2.1.1 What 做什么
市场研究，指的是学习、研究、分析产品所针对的市场的情况，包括：
了解客户的需求——尽可能的搞清楚下列问题：
到底谁是目标客户？
这些目标客户的行业特征、技术使用特征、采购特征、决策链特征、资金特征……？
客户到底要什么样的产品？
客户最需要哪些功能？
客户最不需要哪些功能？
市场的竞争态势分析和变化趋势预测——尽可能的搞清楚下列问题，正所谓“知己知彼”：
市场上已有哪些类似或相关产品？这些产品是由什么公司开发的？
是否构成竞争对手？
竞争对手、竞争产品各自的强项在何处？
竞争对手、竞争产品各自的弱项在何处？
发现并掌握目标市场的动向和用户需求的变化趋势，对未来几年市场上需要什么样的产品和服务作出预测。
2.1.2 Goal 目标是什么
产品管理并不是只研究了这个市场，了解这个市场就万事大吉了。研究市场有其最终目的，就是：发现市场机会。即发现客户真正需要、而竞争对手又没有做、或者没有做好的地方，从而把这些市场机会转化为：
对现有产品已有功能的增强、改进
或者干脆开发新的产品
2.1.3 How 怎么做
如何做市场研究？包括以下手段：
拜访用户，亲自和已有客户、潜在客户交流，亲自倾听客户的想法，收集用户的需求。
和贴近客户的同事交流，包括销售团队、技术支持团队，倾听他们反应来的客户的想法，从而收集用户需求。
学习、阅读第三方（如专业的市场调研机构）出具的市场调研报告、文章
收集竞争对手的资料，试用、运行竞争对手的产品，从而了解竞争对手产品。
2.1.4 Who 谁来做
产品经理负责牵头，主要由产品管理、技术支持部门进行具体工作实施，需要销售团队、技术支持团队、Marketing甚至行政团队配合。
2.1.5 Deliverable 有无输出
比较正规的做法是撰写一份有关business case, proct strategy之类的文档，一般称之为 BRD（Business Requirements Document），或者称之为 MRD（Market Requirements Document），作为对市场研究、分析工作的总结。
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2.2 产品定义 Proct Definition
2.2.1 What 做什么产品定义，即定义产品到底要做成什么。一般来说，比较正规的做法是撰写一份称之为 PRD（Proct Requirements Document）的文档，该文档一般可以包括以下内容：
该产品的远景目标（vision）
目标市场和客户（target market and customers）的描述
竞争对手分析（competitive summary）
对产品主要feature的比较详细的描述
这些feature的优先级
初步拟定的实现进度安排
用例（use cases），这可以是较粗略的大致描述，未必一定要UML Use Case图。
产品的软硬件需求
产品的性能要求
销售方式上的思路、需求（直销还是渠道？直销怎么做？渠道怎么做？）
技术支持方式上的思路、需求（提供什么样的技术服务？）
显然，PRD文档就是对产品的整体规划，应该比上述Market Research阶段的MRD文档要细化一些：
MRD文档主要侧重于市场机会的分析，得出结论“就当前市场情况而言，我们可以做什么”
PRD侧重于整个产品的规划，以及business方面的需求。
PRD不同于SRS（System Requirement Specification），SRS是系统需求分析说明书，是以相当技术化的语言撰写的，主要给研发人员看的。
2.2.2 Goal 目标是什么
产品定义是产品管理的核心工作。
通过产品定义：
使得公司内部所有与业务相关的部门（高层领导、研发、销售、支持等部门）都能基本清楚我们到底要做什么产品，从而统一大家的思想和行动。
产品定义的PRD文档，为研发部需求分析组接下来出SRS文档提供了基本依据。
2.2.3 How 怎么做
产品管理部门根据市场研究结果，和各个业务相关部门沟通，发挥自己的创造力来进行产品定义工作。
2.2.4 Who 谁来做
产品经理负责牵头，主要由产品管理部门进行具体工作实施。
2.2.5 Deliverable 有无输出
比较正规的做法是输出上述PRD文档。对小公司或者小团队而言，有时可以把MRD和PRD合并在一个文档里描述。
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2.3 产品设计 Proct Design
2.3.1 What 做什么
对公司内部而言，产品管理部门是代表客户的，代表着客户的要求，因此产品管理部门应协助研发部门进行一定的产品设计工作，主要是用户界面（UI: User Interface）的原型设计、用户体验（User Experience）的设计，例如图形用户界面的原型规划设计、复杂交互过程的界面设计、人机交互的流程设计等等。
2.3.2 Goal 目标是什么
产品管理在产品设计上的目标是：正确、精确的反映客户的要求，特别是客户在用户界面、用户体验上的要求，并保证客户的需求能够正确、精确的被研发部门所理解，从而能够设计出友好的、最终用户喜欢用的软件界面。
2.3.3 How 怎么做
协助研发部门，例如可以用快速的界面原型设计软件进行界面原型设计。
产品管理部门应参加研发部门的UI设计评审会议，并提出评审意见。
2.3.4 Who 谁来做
产品设计工作主要应由研发部门的UI Designers or Interaction Designers实施完成，产品管理部门代表客户需求，给予辅助、提出意见。
2.3.5 Deliverable 有无输出
视情况而定，和研发部门合作，可能有相应的界面原型设计结果输出。
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2.4 项目管理 Project Management
2.4.1 What 做什么
产品管理部门的项目管理工作主要指协调各方（开发、测试、QA、UI Design、Marketing、Sales、Support）的资源，从而按时、保质保量的向最终用户推出产品。
主要包括：
和各方协作，保证关键资源（人力、物力资源）的到位。
和研发部沟通协作，确定产品开发项目的基本时间规划。
产品开发过程中，和研发项目经理沟通协作，跟踪产品开发进度。
及时向公司高层领导汇报产品开发或现场工程实施进度。
及时向项目的销售人员通知产品开发或现场工程实施进度。
2.4.2 Goal 目标是什么
保证产品能够按照既定计划开发，按既定计划推向市场。
根据市场和客户情况变化，及时修订产品开发进度规划。
2.4.3 How 怎么做
产品经理不是研发项目经理，也不是工程实施项目经理，因此产品管理在这方面的工作主要是靠和研发项目经理、销售团队等充分沟通。具体的项目管理工作主要靠研发项目经理和工程实施项目经理完成。
2.4.4 Who 谁来做
多方协作。产品管理部门是“粘合剂”，协调各部门一起工作。
2.4.5 Deliverable 有无输出
视情况而定，多方协作，可能有相应的产品开发基本时间进度安排书、项目情况汇报书等文档输出。
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2.5 产品宣传（主要指对内） Evangelizing
2.5.1 What 做什么
这里的产品宣传工作（Evangelizing）主要针对公司内部，特别是指对sales, marketing, support and executives的宣传工作。
为什么要做对内宣传（Evangelizing）？这是因为产品管理部门负责的产品一旦研发出来以后，往往未必能够得到公司所有同事的认可，或者至少未必能够得到同事们的完全认可。很可能包括不少直接负责该产品销售的人员，甚至还有一些高层，他们对该产品的信心可能不是很大。
这就需要产品管理部门进行有计划的内部游说，通过市场前景预测、产品演示、产品试用等手段来提升他们的信心，从而增强他们的销售*。
本质上，这就是一种内部推销。
2.5.2 Goal 目标是什么
让公司上上下下，尤其是业务相关的部门都能知晓产品当前的状态，从而能够统一大家的认识。
产品管理部门同时也要倾听公司各个部门对产品的意见，从而及时对产品定位、发展方向做可能的调整。
增加销售团队对产品的信心。
增加销售团队对产品的销售*。
2.5.3 How 怎么做
最基本的工作是定期的向公司内部通报产品开发进度、状态。当然，这实际上也是上述项目管理工作的一部分。
主要是要以各种方式加强公司内部各部门的沟通，可以安排市场前景预测、产品演示、产品试用等手段。
2.5.4 Who 谁来做
这是一项针对公司内部的沟通工作，主要是产品管理部门牵头，和各方协作。
2.5.5 Deliverable 有无输出
视情况而定，可能有相应的产品开发情况汇报书或者邮件通报。
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2.6 市场宣传（主要指对外） Proct Marketing
2.6.1 What 做什么
这里的产品宣传工作（Proct Marketing）主要针对公司外部。
具体工作包括制作各种市场宣传材料：
white paper（产品*，简要的产品介绍）
datasheets（比较技术化的技术参数列表）
brochures（宣传小册子，例如简短的宣传彩页）
web site（专门宣传该产品的网站或网页）
presentations（如各种售前介绍ppt，或者Flash格式的演示材料）
press packages（发给报纸、期刊等公开媒体的稿件等）
trade shows（参加展览会所需要的各种宣传材料）
user manual（产品使用手册）
tutorials, training materials（培训材料）
还包括制订各种市场宣传策略：
Advertisement policy（广告宣传策略，寻找广告宣传公司作为合作伙伴）
Media policy（和报纸、期刊等公开媒体联系，策划市场宣传方案）
具体工作还包括携带上述材料，联系、组织、出席各种相关的展览会、发布会等Marketing活动。
2.6.2 Goal 目标是什么
向公司以外的世界，特别是潜在客户，宣传我们的产品，吸引用户的注意力。
在对外产品发布过程中对各类媒体、分销商传达我们对产品的信心，也可以说是一种信心推销，要让外界（特别是各类媒体、分销商）知道，这个产品就是同类中最好的，是最值得推荐的。
2.6.3 How 怎么做
产品管理部门牵头，协调公司内部各方面资源，共同完成上述市场宣传材料。
2.6.4 Who 谁来做
在大的公司，一般有专门的市场宣传Proct Marketing部门，甚至有专门的Marketing Communications (MarCom) 或者专门负责和媒体联系的 Press Relations (PR) 部门。
在小公司，由产品管理部门牵头，协调公司内部各方面资源，共同完成这项工作。
2.6.5 Deliverable 有无输出
应输出上述市场宣传所需要材料。
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2.7 产品生命周期管理 Proct Life Cycle Management
2.7.1 What 做什么
产品生命周期是指在产品从新开发，新进入市场，到成熟期占领市场，最后到淡出市场的整个过程。产品生命周期管理主要是在战略层面对产品进行管理（strategy management）。具体包括：
产品定位：产品进入市场后，定位在低端、中端还是高端？
产品定价策略：产品如何定价？按什么标准收费？
产品推广策略：如果进行产品推广？是否需要建设渠道？
产品合作伙伴策略：如何寻找合作伙伴？如何和其他公司构建合作伙伴关系？
产品线或称产品族的管理（Proct Portfolio Management）：是否需要把一个产品分拆成多个产品进行推广？如何把相互关联的多个产品发展为一个产品系列？
产品是否已经进入衰退期？如何应对衰退期？市场推广、销售战略如何做出相应调整？
2.7.2 Goal 目标是什么
产品生命周期管理的目标是保证在整个的产品生命周期内，公司各方面的策略能够随着市场情况的变化而变化，及时的修正产品各项策略，从而在总体上保证公司投资的回报（ROI：Return On Investment），保证公司利益的最大化。
2.7.3 How 怎么做
产品管理部门牵头，协调公司内部各方面资源，共同完成。
2.7.4 Who 谁来做
战略问题是较宏观的问题，因此一般需要和公司高层领导充分沟通，并协调Sales, Proct Marketing, Business Development and Marketing Communications等诸多部门一起制订、修订产品的战略和策略。
2.7.5 Deliverable 有无输出
视情况而定，可能有相应的文档输出。
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3 参考文献
上文的写作基于下列参考文献：
“Proct Management & Proct Marketing - A Definition“, By Michael
“The Proct Management Triad“, By Steve Johnson, from Pragmatic Marketing
“产品经理应该扮演的几种角色“, By mobilezht, from IT产品经理论坛
“Marketing和Sales到底有啥联系区别?“, By caizima, from Marketing(市场营销)板 from 饮水思源BBS, 这篇据说来自中国惠普公司华北区总经理高建华的文章，主要是讲市场营销（Marketing）和销售（Sales）的区别
特别是Steve Johnson的这篇”The Proct Management Triad“，把产品经理的职责划分为三个title:
产品线经理 Proct Line Manager (PLM)
产品技术经理 Technical Proct Manager (TPM)
产品市场推广经理 Proct Marketing Manager (PMM)
这种职责划分很有普遍意义。但是在现实世界中，一般只有中等或大型公司才有这样明确的职责和部门划分，小公司普遍没那么多资源，因此小公司里面可能就不会这样明确的设置职位和部门，可能就出现一人身兼数职的情况。
可以去下列网站阅读更多相关文章：
Michael on Proct Management & Marketing，所有文章
proctmarketing.com
感谢上述参考文献的各个作者。
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