50分问题很急:老股东如何优先购买中信国安的可转债?
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发布时间：2022-06-07 10:20
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时间：2023-06-24 01:04
投票后，就开始公布登记日了。
2007-04-06刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券预案公告
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司三届四十四次董事会会议于2007年4月5日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案，具体内容如下：
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币17亿元，即发行不超过1,700万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
（二）发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
（三）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
（四）债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据市场状况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
（六）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
（七）债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国*规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
（八）担保条款
提请股东大会授权董事会根据市场状况确定本次发行的分离交易可转债是否需要提供担保，并办理相关事宜。
（九）认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
（十）认股权证的行权期
认股权证存续期最后10个交易日。
（十一）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例不高于1:0.5，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。
（十二）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。
（十三）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整
（十四）本次募集资金用途
1、公司拟投入4.5 亿元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目。
公司拟对武汉、合肥、长沙有线电视项目增加投资，扩大有线电视网络用户规模，开展有线电视数字化转换工作。
2、公司拟投入12.5亿元债券募集资金用于偿还银行贷款。
3、本次认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。
如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（十五）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
（十六）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
二、审议并通过了关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
三、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
定于4月26日召开2006年年度股东大会公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：2006年度董事会工作报告和关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25日15:00～2007年4月26日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-8项议案统一表决 100元
1 2006年度董事会工作报告； 1.00元
2 2006年度监事会工作报告； 2.00元
3 2006年度财务决算报告； 3.00元
4 2006年度利润分配议案； 4.00元
5 2006年年度报告及摘要； 5.00元
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券的议案 6.00元
6.1 发行规模 6.01元
6.2 发行价格 6.02元
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 6.03元
6.4 债券期限 6.04元
6.5 债券利率 6.05元
6.6 债券的利息支付和到期偿还 6.06元
6.7 债券回售条款 6.07元
6.8 担保条款 6.08元
6.9 认股权证的存续期 6.09元
6.10 认股权证的行权期 6.10元
6.11 认股权证的行权比例 6.11元
6.12 认股权证的行权价格 6.12元
6.13 认股权证行权价格的调整 6.13元
6.14 本次募集资金用途 6.14元
6.15 本次决议的有效期 6.15元
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 6.16元
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券募集资金投向可行性的议案 7.00元
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 8.00元
注：对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码 "
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
