山东风电发展现状如何?
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发布时间：2022-04-23 03:27
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时间：2023-10-13 07:51
1985年第一台风电机组在荣成市马兰湾建成标志着山东探索风能源开发利用的开始。随着国家和各级*对发展新能源的日益重视，从2006年开始，华能、鲁能、华电、大唐和国华等大型电力公司积极投入到山东的风电建设中，山东风电产业出现了迅速增长的态势。截至2007年底，山东全省总计有106台并网风机，总装机容量达到9.22万千瓦。
2008年下半年，受国际国内宏观经济形势影响，山东省供电负荷增长趋缓，传统电力行业面临亏损，但风力发电发展势头依然迅猛。随着又一批风电项目陆续开工建设，山东风力发电装机规模持续扩张。积极开发节能环保的新能源已成为大势所趋，山东风电产业迎来历史性发展机遇。
由于电煤供应不足，山东省电力供应较为紧张。大力发展风力发电，不仅可以有效利用风能资源，创造丰厚的社会效益和环境效益，而且可以在一定程度上补充山东电力缺口，缓解山东供电压力。山东省各级*按照规模经济化、装机大型化、设备本地化的原则，加快推进风电发展，同时通过风电发展的规模化来带动风电设备的产业化。山东重点在烟台、青岛、威海、滨州、东营、潍坊等沿海地区建设大型风电场，并逐步向浅近海域发展，建设一批海上风电项目。
我国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展。随着风电装机的国产化和规模化，风力发电成本可望再降。因此风电产业开始成为越来越多投资者的逐金之地。在国际国内经济走势尚不明朗、扩大内需*不断出台、风电市场前景乐观等方面因素的共同作用下，风力发电成为投资热点。凭借丰富的风能能源和日益优化的投资环境，山东风电市场吸引着众多国内外风电企业纷纷抢滩。“十一五”期间山东积极推进风电建设，规划到2010年，全省风电新装机容量达到92万千瓦，风电装机总容量达到100万千瓦；从2011年到2020年，将新增风电装机容量300万千瓦，风电装机总容量达到400万千瓦。
中国投资咨询网2009-2012年山东省风力发电行业投资分析及前景预测报告
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时间：2023-10-13 07:52
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时间：2023-10-13 07:52
一、我国风电2020年并网装机容量达7167万千瓦，新增装机连续十一年世界第一，年发电量达到4665亿千瓦时。
作为新能源主力军之一，风电在2020年持续维持高景气度。根据国家能源局正式公布数据，截至2020年底，我国电源新增装机容量为19087万千瓦，其中风电并网装机容量达7167万千瓦，占比高达37.5%，风电累计装机突破2.8亿千瓦，这是继2010年以来，我国风电年新增装机连续11年世界第一。
受风电行业补贴退坡的影响，2020年成为风电抢装大年，尤其进入第四季度，风电企业强装进入冲刺阶段。根据国家能源局2020年12月发布的全国电力工业统计数据，2020年前11月全国新增风电并网装机2462万千瓦。在2020年12月，单元风电新增并网装机容量高达4705万千瓦，超过2018年和2019年两年新增并网装机总和。
图1：2011-2020年我国风电新增并网装机容量及累计并网装机容量（单位：万千瓦）
（数据来源：北大纵横整理）
与装机容量一样，风电发电量过去数年增长亮眼。2011-2020年，我国风电发电量呈逐渐上升趋势，占全社会用电量比例也在不断攀升。2020年，风电发电量为4665亿千瓦时，同比增长约15%，占全社会用电量75110亿千瓦时的6.2%。
图2：2011-2020年我国风电年发电量及占全社会用电量比例
（数据来源：北大纵横整理）
二、风电产品技术进步速度加快，行业竞争力升级。
随着全行业的产品升级迭代和技术进步不断推动核心竞争力提升，过去数年间，随着经营效率和智能化水平的提升，全国风电场项目的平均造价大幅下降，风电与传统电源同台竞争的能力不断增强。贯穿风电场开发、建设、运营全过程的数字化平台和高级应用为项目成本控制、风险评估、经济性回报提供了支撑。
降低风电项目度电成本的重要途径是风机大型化，以及机组发电性能、可利用率、可靠性的持续提高。近年来，我国3MW及以上容量机组在招标市场的份额逐渐扩大，在全国每年新增装机容量中的比例也快速增加。拥有3MW及以上机组装机的企业数量也增长到数十家，反映出大容量机组已经成为行业布局的重点。同时，风机全生命周期的运维服务、集中监控、发电量提升、资产托管等服务型产品也蓬勃发展。
三、风电开发集中度高，前十家开发企业累计装机量占比约69%，以大型央企为主，民企较少。
随着我国风电在十三五期间经历补贴退坡，直至2020年过渡到平价开发，风电开发商的专业化水平程度也在不断提升。叠加近年来国内环保*的加强，对开发商精细化管理要求也更加严格，粗放式的开发模式已无法满足当地和行业的相关标准。国内风电开发商的头部集中效应在2017年开始凸显，2016-2019年国内前10名风电开发商新增装机的份额占全市场的比例从 2016 年的59%逐步提升至69%。2019年国能投（原国电集团和国华合并计算）新增装机占比最大，达到17.7%，华能集团达到9.6%，大唐集团8.3%，国电投7.8%，中广核6.2%，华润集团4.7%。其中前十家开发企业中，除天润新能源外，其他九家均为央企。
图3：2019年底全国主要风电开发商市场占比情况
（数据来源：北大纵横整理）
表1：我国前十大开发商2019年底累计风电装机容量（万千瓦）
（数据来源：北大纵横整理）
四、风电项目建设成本不断降低，海上风电单位造价是陆上风电的两倍。
根据相关数据显示，近十年陆上风电项目单位造价下降30%左右，2019年风电项目造价约为7000元/kW。“十三五”期间，风电项目造价基本呈下降趋势，但2018年下半年至2019年，受风力发电上网电价*调整以及市场供需关系影响，风机设备价格短期内大幅上涨，导致项目整体造价稍后上涨。
海上风电单位造价约为陆上风电的两倍，因建设条件差异，不同省份海上风电项目基础型式、施工方案等差异较大，单位造价也有所不同。
未来发展趋势
一、“十四五”期间我国风电仍有大幅增长空间。
根据全球能源互联网发展合作组织发布的数据显示，“十四五”期间我国规划风电项目投产约2.9亿千瓦，2025年规划风电总装机达5.36亿千瓦（其中陆上风电装机约5亿千瓦），年均增加超过5000万千瓦。十四五期间风电开发方式仍以集中式为主。预计至2025年西部、北部地区风电新增装机1.7亿千瓦，占比有所下降，但仍高达58.8%，东中部地区新增风电装机约1.5亿千瓦。总体来看，我国十四五期间风电仍有大幅增长空间。
表2：“十四五”风电装机规划及分布（单位：万千瓦）
（数据来源：全球能源互联网发展合作组织）
二、2021年海上风电持续呈现抢装大潮。
2020年虽然受到疫情影响，但是海上风电项目建设仍在如火如荼进行中，大量项目进入招标建设高峰期，工程资源非常紧张。海上风电高速成长的起因是2018年海上风电“抢核准潮”。
根据财政部《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），之前核准的海上风电项目必须在2021年底前全部并网，才可以享有原先取得的上网电价。财政部4号文还宣告了海上风电平价时代的提前到来，文件规定：新增海上风电和光热项目不再纳入*财政补贴范围。即除去2019年底前核准并取得指标的存量海上风电项目，今年起新增海上风电项目将不再享有国家补贴。由于海上风电建设成本较高，具有高度依赖国家补贴的特点，所以，2021年海上风电将持续抢装的潮流。
三、风电平价上网时代大幕开启。
2019年，我国陆上风电度电成本约0.315-0.565元/KWh，平均度电成本0.393元/ KWh，西北地区度电成本是全国最低水平，东北、西南大部分地区度电成本相对较低。据国网能源研究院预测，到2025年，我国陆上风电平均度电成本0.241-0.447元/KWh。在考虑目前燃煤脱硫标杆电价水平不变、未来部分省份（区域）弃风好转、风电利用小时数有所提高等边界条件下，大部分省份（区域）陆上风电可实现发电侧平价上网（除重庆、天津、山西等省份（区域）之外）。2025 年江苏、广东的海上风电接*价上网。
作者：宋梅芳，北大纵横合伙人
