又封板涨停!九安医疗妖的底气在哪儿?
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发布时间:2022-11-03 03:40
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时间:2023-10-27 16:08
“妖王”九安医疗又双叒叕涨停封板了。
自11月上旬开始,两个月涨幅逾10倍,凭借新冠检测试剂一炮而火的九安医疗,成为了2021年至2022年岁末年初A股市场最靓的仔。
今日早间,九安医疗发布公告称,美国子公司和美国ACC于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》,向其销售iHealth试剂盒产品,合同价税合计金额为12.75亿美元(含运费),约合人民币81亿元,已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%。
这并不是九安医疗这两个月内的第一份订单。就在两日前,九安医疗便声称,美国子公司获得了来自美国纽约州与马萨诸塞州*的新冠抗原家用自测试剂订单。加上今早公布的新订单,九安医疗已经累计获得16.08亿美元的合同订单。
尽管近期内过于妖孽的股价走势,让九安医疗接连吃到来自*的罚单并不断提示交易风险,但越来越多来自美国的新冠检测试剂订单,还是向外界证明,九安医疗疯狂飙涨的行情,并非毫无业绩支撑,妖股妖得有一定价值。只是,这份价值建立在天时地利人和上。
成立于1995年的九安医疗,最早的主营业务是生产并销售测量血压、血糖、心电心率等家用人体 健康 指标仪器的厂商。但这一业务因为壁垒较低,竞争格局一直较为激烈。在强生、罗氏等国际大牌与鱼跃医疗、三诺医疗等国内龙头的夹击之下,九安医疗的市场份额并不高。
2010年6月,九安医疗在深交所上市,随后3年时间内,股价却是稳中有降。但2013年至2015年短短两年时间,九安医疗迎来了一波大涨行情,其股价飙涨了560%。究其原因,便是踩上了智能硬件爆发与全民 健康 意识提升的大风口。
彼时,苹果、小米、华为等手机制造商,相继推出自己的 健康 智能穿戴产品,如智能手表与智能手环等。瞄准这一风口的九安医疗,迅速向移动互联网转型,并乘势推出自己的 健康 可穿戴设备品牌iHealth。随后,九安医疗与苹果合作推出移动互联血压计,后又获得小米2500万美元风险投资,小米生态链。
好景不长的是,2015年后,全球的可穿戴设备出货量增速出现断崖式下跌。九安医疗的股价也在风光之后,迅速走向下坡路。
业绩上来看,2013年后,九安医疗的营收增速一直较低。直至2020年因为疫情的爆发,人们对于 健康 意识进一步增强以及长时间居家带来了较大的需求爆发。
盈利能力上,从2013年至2018年,九安医疗归母净利润有三年为负,其余三年也仅有0.1亿元左右。
健康 智能硬件利润单薄,九安医疗转型互联网移动智能硬件的策略并没有达到理想的预期。但人算不如天算,新冠疫情爆发,九安医疗又迅速瞄准风口,切入了新冠检测这一赛道。尤其是新型变异毒株奥密克戎在全球的快速传播,给九安医疗带来了前所未有的机会。
11月8日,九安医疗宣布,旗下的iHealth家用新冠抗原自测试剂获得了美国EUA批准的公告,随后股价便应声暴涨。
奥密克戎爆发后,美国因新冠肺炎导致的住院率与ICU率陡然上升。过去一周,美国新冠肺炎感染人数暴增70%,住院人数增加33%,死亡人数增加了40%。奥密克戎在美国的快速传播,带来了巨大的新冠肺炎检测需求。
而九安能瞄准这一风口,迅速拿到美国EUA的批准,则与其多年来深耕海外市场有关。早年间,通过iHealth这一品牌打入美国市场的九安医疗,无论是在医疗生产资质牌照上,还是在营销渠道上,与国内其他新冠试剂检测厂商相比,都具有不小的优势。
从九安医疗地区收入构成便可看出,2019年开始,公司的国外销售收入便占总营收的64.5%,超过公司总营收的一半。而到2020年,海外销售收入占总营收比例已经高达80%。
除了奥密克戎疫情来袭助攻九安医疗的订单业绩外,国内年尾A股过于分化的行情,也导致了公司股价的持续飙涨。医药、消费板块大幅回撤后的反弹乏力,新能源锂电板块开始熄火大跌,缺乏主线的各路资金,开启了疯狂炒作妖股的行情。
最近九安医疗如此刺激的行情,让不少股民心驰神往。卖早了的捶胸顿足,还持有的惴惴不安,没入场的在想还能不能冲进去捞上一笔。但其实所有人心里都有一个共识:奥密克戎疫情迟早有消退的一天,新冠检测就是一篮子买卖,九安医疗的疯狂飙涨行情并不能持久。
截至目前,国内获得美国EUA批准的新冠检测试剂公司并不只九安医疗一家。东方生物和艾康生物生产的抗原自测试剂也已经获得EUA的批准,同样可以进入美国市场。而其他医疗生物公司如美康生物、博拓生物等也在快速研发生产新冠检测试剂产品,申请美国的FDA认证。
九安医疗股价一路飙涨的同时,公司管理层发布的股权激励措施也被外界所诟病。在这项激励计划中,公司拟向激励对象授予738.5万份股票期权,行权价格为6.49元/股。同时,公司为了这项股权激励,回购了1362万股,回购股价在5.9元/股至7.64元/股。
考核要求从2021年至2024年,公司的营收增速分别不低于20%、40%、70%及80%。
值得注意的是,这份股权激励的考核要求,是以2019年为基数的。众所周知,2020年因疫情爆发,九安医疗的业绩显著增长。如今,公司股权激励的措施以2019年低业绩为基数,不免引人遐想:公司这是在向相关人员输送利益。
当下,九安医疗的股价已经飙涨至75.28元/股,而公司去年业绩大爆发,已经完成去年的目标。
沉寂多年,一朝爆发,九安医疗吃尽了天时地利人和的红利。这种行情,多年难遇。但仔细拨开九安医疗近期在A股市场的光鲜外表,这依然是一家在疫情前主营业务多年亏损的公司。其近期业绩爆发虽有大量订单支撑,但随着疫情逐渐平复、越来越多竞争者入局抢食蛋糕,九安医疗就像瞬时烟花,在绚烂过后,会急速陨落。击鼓传花的 游戏 谁都懂,但谁都不愿意相信,自己是鼓声停息接到花的最后那一个。
本文源自格隆汇
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