如何写保险计划书?

发布网友发布时间：2022-09-19 18:53

共5个回答

热心网友时间：2023-10-30 04:28

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介,因为到你送计划书的那一步时,一定要是前期已经给客户为公司为自己奠定了良好的基础才行,到了这一步已经基本到了促成了!公司简介可以通过公司的一系列的宣传彩页来,至于计划书!我以前为业务员设计的就是:
第一步:先是一段和保险有关的名言
第二步:简明扼要的写上一段买保险的好处
第三步:开始设计计划,建议根据客户的需求来设计一份比较好的险种,强烈建议再搭配上合适的附加险,健康医疗是很重要的!
第四步:分析一下这个计划可以为客户带来一个什么样的利益,什么样的保障,年交保费符合客户的承担标准!
第五步:写上一段祝福的话语,再落款!
计划书建议简单扼要就行,同时业务员应当搭配上公司宣传的一些彩页,要充分利用公司提供的行销辅助工具,业务员在签单过程中也应该遵循促成的一个步骤来,这样才能为客户提供一个良好的服务!

热心网友时间：2023-10-30 04:28

你可以借鉴新华人寿的图片上的视觉冲击，中国平安的文字安排、条款及先后顺序，再看看太平洋的忽悠法、加一些修饰。基本一篇好的计划书就出炉了。
其实计划书还是辅助，最重要的还是和客人沟通，你把险种的好处及免责条款一定要告诉客人。客户看中的不是计划书有多么精美，而是你这个人可不可靠。

热心网友时间：2023-10-30 04:29

如果你是中国平安的业务员，那么计划书根本就不需要写，只要将客户姓名、年龄、购买的险种、份数输入电脑，计划书将由电脑自动完成。这样就显得正规、专业。

热心网友时间：2023-10-30 04:29

我在金盛保险公司上班.我们公司的计划不需要自己写的.只要看被保险人有什么需要,再把需要输入系统.自动就有计划出来啦,很方便呀!何必费那么多麻烦呢.

热心网友时间：2023-10-30 04:30

都不需要，你的引导和沟通不够！~做保险是先和人做朋友，保险意识再淡，他也是个人！有他看重的地方，你该了解他的家庭个公司缺什么福利，不管你的成功还是失败，计划书就象你对你工作和人生的态度，大家给你的都只是参考，别人做出来的东西也许会埋没你的闪光点，你该自己做的！毕竟是你和你的客户在沟通，你能了解到他们需要什么，你是做太平洋的么？貌似你的专业知识还不够。。。我现在不做保险了。但还是满喜欢这个职业的，相信自己，这个职业就是要经历失败的，不过成功了是很辉煌的！实在搞不明白了加我QQ，我很愿意帮你。虽然我说话不太好听，但是是实话，唉。我还是先替你去看下你门公司的险种好了