上港集团:两公司即将发行可分离债
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发布时间：2022-04-20 01:12
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时间：2023-08-07 07:07
上港集团：拟发行总额不超过30亿元的分离交易可转债(1),
停牌1小时
上港集团(600018)董事会审议并通过了《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》；逐项审议并通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》，公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案,具体内容如下：
(一)发行规模
本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300,000万元,即发行不超过3,000万张债券,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况，并以所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
(二)发行价格
本次分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
(三)发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司已承诺：就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的上港集团股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。
(四)债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起3年。
(五)债券利率
本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据市场状况与主承销商协商确定,并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
(六)债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
(七)债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国*规定属于改变募集资金用途的,债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
(八)担保条款
董事会根据中国证券监督管理委员会关于发行分离交易可转债的有关规定，确定本次发行的分离交易可转债不进行担保。
(九)认股权证的存续期
自认股权证上市之日起12个月。
(十)认股权证的行权期
认股权证存续期的最后5个交易日。
(十一)认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例为1:1,即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票。
(十二)认股权证的行权价格
行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。
(十三)本次募集资金用途
本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金300,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。募集资金将全部用于以下项目：
1、上海港罗泾港区二期工程项目；
2、上海港外高桥六期工程项目。
如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。本次募集资金与项目资金需求的缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决。
公司将建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
(十四)本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
本次分离交易的可转换公司债券发行方案,尚须公司股东大会逐项审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。
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时间：2023-08-07 07:07
1.手里拿着600018的股民可以通过买分离债获得赠送给你的权证, (这种权证本身无价值,但是凭借这张权证你可以在固定的时间以固定的价格换到相应的股票,拿上港来做说明 这次将发行的权证续存期为1年行权价为8.4元 比例为1:1 含义就是你拿着一份权证在权证开始交易后一年可以加8.40元换到一股600018,而无论一年来600018的股价如何变动均如此.我们假设一年后 600018的股价为15元 那么权证值多少?很简单 6.6元/份,注意这是价值而非价格,价格受炒作影响会偏离价值,我们称为溢价,这里不多做解释了)
2.大家关心的问题.手里有多少股600018才能一定换到权证呢,答案是:2000股 计算方法是1000/0.51 换到的的权证是119份 因为十股债等于一手(不同于股票100股为一手) 你有一手债才一定能得到119份权证.
3,有足量的股票如何得到权证?这里需要你花钱来买他的可分离债 1手的价格是1000元 你必须买一手才能保证得到119份权证 (如果你有10000股股票需要拿出5000元买5手债可以得到119*5=595份权证
4.关于你买到的债,债可不是一张废物啊,他是有价值的,债的到期是三年,三年后可以还本付息,除了拿回你的本钱你可以得到0.6%-1.5%的利息:你可能会说怎么比银行利息还低.很正常因为你白拿了权证.具体操作上一般的股票投资者是不愿意拿债拿三年的,但是债和股票一样是可以交易的,你为了手里有更多流动的现金可以选择在二级市场卖掉债,当然一般来说你肯定卖不了1000元/手,
5.几个重要的时间和应该进行的操作:2月19日也就是今天是登记日,也就是说在这天收盘时你手里的600018的数量就决定了你可以一定买到多少分离债并且获得他的权证,2月20日 600018将停牌一天这一天想买分离债得到权证的朋友应该确定帐户中有足够的资金(一手1000元自己计算你可以买多少要准备多少钱)并且在交易软件中买入代码704018(上港配债), 和买股票一样的买入,2月21日后,你手里的600018可以正常操作,就算你卖光也不影响你得到权证
6.没有600018是否可以买到他的可分离债?答案是可以的.方式和摇新股有点类似,时间也是2月20日 注意代码不同 为733018(上港发债),填写你要买的数量,价格是固定的 是否中签将在2月25日摇号决定 未中签资金将在2月26日退回
7.债和权证的上市交易:权证的初始价格还没有定(其实这一点不用太关心,一般新权证上市都有两个涨停,价格就会上去了) 债可权证可以交易的时间也还没有确定.
8.有很多朋友问我是否应该去买债.我觉得你手里有600018又有资金的应该选择去买债.权证上市一般都会有疯狂的炒作.溢价将会很高,你可以选择在市场上卖出你的权证,白得一笔收益,这样操作,赚钱的机会大于亏钱的机会,咱手里有600018,白白得到的权证为啥不要?
9.存在的风险:债在二级市场上可能会跌得比较多(你觉得便宜不肯卖就拿三年又如何?照样拿回本金),600018本身这段时间可能有点小幅度震荡.但长期来看公司是好公司,我们不用过份担心,股价还是会涨上去,大家权衡一下风险和收益再做决定是否买债.
