平安金管家里保险怎么查

发布网友发布时间：2022-04-27 10:36

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热心网友时间：2023-09-26 02:09

中国平安金领是中国平安公司为能够实现保险服务的规范化，抹平业务员能力上的差距，从而为客户提供一致的高质量服务而设计的一款软件产品。是从事中国平安保险销售业务员经常使用的软件，通过中国平安金领可以帮助保险业务员更轻松地实现业务的推广以及保险的销售工作。此软件仅供中国平安的内部人员使用。
中国平安金领软件中的活动管理模块。业务人员可以使用该板块进行日常工作的安排，然后也可以将计划与目标记录在该模板之中，另外该模板中的事件提醒功能还能够提醒业务员应该注意的事项。由此可知，活动管理模板能够让业务员更好的安排时间，完成目标工作量，同时为客户提供更好的服务。
中国平安金领软件的客户管理模块。在这个模块中，业务员可以进行保单资料的查询，当客户想要查询自己的保单信息时，业务员便可以将从这上面查询到的信息告诉客户；该模板还能够查询到客户的资料，这样业务员便能够事先了解客户，这样可以为后续办理保险打好基础。
中国平安金领软件中的销售管理模块。该模块中有建议书的多种模板，大家可以在模板的基础上制作相应的建议书。由于建议书的模板都是成功案例，因此大家使用这些模板，能够更好全面详细的向客户介绍保险。另外，大家还可以在该模块中进行保单的打印，既方便，又快捷。
中国平安金领软件中的行销咨询。在该模块中有着中国平安的所有保险的相关信息，当客户向业务员咨询信息的时候，业务员便可以用这上面的信息介绍不同的保险。
中国平安金领软件能够为业务员提供很好的支持，上述的四个模块对于业务员的能力有很大的提升作用。

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