理财问卷调查范例

发布网友发布时间：2022-05-12 21:39

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热心网友时间：2023-07-25 16:01

理财问卷调查

您是否是收入不菲却仍然是“月光一族”？您是否总是在每个月发薪的前十天就已经囊中空空，每天就着方便面过日子？又或许您是否只是将多余的钱存入银行的活期就不再管了？也或许您将鸡蛋全部放进了一只篮子，当风险来临之际，您却浑然不觉！专家告诉我们，你不理财，财不理你！科学的理财，可以让您在困难的时候雪中送炭，得意的时候锦上添花！阳光理财工作室就是仅凭此宗旨成立的，为您雪中送炭或锦上添花！

我国银行现金存款除去利息税后年利率低于2%，面对我国3%—4%的通货膨胀率把钱放到银行根本体现不到收益。传统的、单一的储蓄理财方式已不能适应人们的需求，各种投资理财渠道应运而生；同时，我国的股票、债券、基金、期货、黄金市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。阳光理财工作室就是仅凭此成立的，为您提供专业的理财是我们的服务宗旨！

1、您的职业。已经工作年

您的婚姻状况是：已婚（）、未婚（），

您的性别男（）女（），

家庭成员人数：人。
2、您的家庭（或个人）每月总收入约元，支出约元，留存约元
3、您的家庭或个人资产内在构成：①不动产（房屋、汽车）约：元；②银行存款约元；③国债或证券投资基金约元；④二级市场股票原始投入约元，目前盈亏；⑤实业及股权投资金额约元；⑥购买商业保险约元；⑦社会保险帐户约元；⑧其它约元。

4、您目前最常用的投资理财方式是：①定期或活期储蓄；②购买国债；③投资股票；④ 购买证券投资基金；⑤购买保险；⑥投资房地产、不动产；⑦投资黄金；⑧艺术品、文物投资；⑨其它方式（）

——如果有机会，您今后想加大以上哪一项的比重？选一项（）

5、我们经常看到，在收入相同的情况下，有些人日子过的悠闲自得，而有些人日子却过

得紧紧巴巴的，您认为这个与家庭或个人理财方式有关系吗？是（）否（）

6、您对理财感兴趣吗？（）a.平时总是有意识的了解理财方面知识；

b从来就不关心，只关心工资是否涨了。

7、如果我们免费为您量身定做一个财务计划，帮助您打理自己的钱包，您愿意接受吗？

是（）否（）
8、您是否了解什么是货币基金？（）您是否购买过开放式基金？（）

9、您是否了解保险，如果我们给您提供保险方面的资料，您对那种险种感兴趣？

重大疾病（）医疗保险（）意外伤害保险（）养老保险（）

分红险（）万能险（）少儿教育类险种（）
10、如果方便，您可以选择是否留下您的联系方式，我们不定期地给您送去最新理财方面的资讯。①移动电话：电子邮件：