露天煤业为什么利润下降？露天煤业深度研究报告？002128 露天煤业诊断？

发布网友 发布时间：2022-05-13 23:19

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热心网友 时间：2023-11-06 06:04

露天煤业在煤炭行业中的地位较高，风评也相当不错，这个水平在行业内可以说是名列前茅了。今天我们就来好好聊下煤炭行业的龙头公司——露天煤业，来看看长期投资的话是否划算。

在准备开始分析露天煤业之前，学姐将有关煤炭行业龙头股名单已经整理到下面了，大家可以来了解一下：宝藏资料：煤炭行业龙头股一览表

一、从公司角度来看

露天煤业股份有限公司主要涉及的经营业务就是煤炭产品，销售的主要地区就是内蒙古、吉林、辽宁等地区的燃煤企业，主要火力发电、煤化工、地方供热等方面会用到。

露天煤业的电力产品大多数都卖给了国家电网东北分部，用途是体现在电力及热力销售等方面上。铝产品生产、销售的主要有铝液、铝锭和多品种铝。周边铝加工企业大多都从它这里采购铝液，铝锭及多品种铝产品主要销售的区域是东北、华北地区。

简单介绍了露天煤业的公司情况后，我们一起看看露天煤业的亮点有哪些，如果我们投资的话怎么样呢？

亮点一：开采时间长与每股储量高

露天煤业平均可采年限50.12年，相对其他煤炭上市公司还是比较长的。同时，露天煤业每股权益资源达到了2.08吨的储量，这个数字还是较理想的，仅仅落国阳新能(2.17吨/股)和兰花科创(2.34吨/股)的下风。

亮点二：采矿权价款低

露天煤业一号露天矿采矿权转让价款38536.842万元，单位采矿权价款0.3元/吨。扎哈淖尔露天矿(53.1654%)采矿权转让价款1232.97万元，单位采矿权价款0.29元/吨，远远低于内蒙古核定采矿权价款：褐煤采矿权1.5元/吨，探矿权1元/吨。

亮点三：资产注入+产能扩张

露天煤业花费了11.22亿元收购扎哈淖尔露天矿的采矿权及相关资产和负债。标的资产位于内蒙古霍林河煤田，有8.2793亿吨可进行开采，其中最多的就是褐煤，煤层埋藏距地面不厚，储量很好，煤层倾角小，与大型露天开采更匹配。

露天煤业将拥有露天开采储量36亿吨，按生产能力5000万吨/年，储量备用系数1.2计算，需要花52年才能开采完。

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二、从行业角度来看

电解铝以煤炭这两大行业，最主要是受益碳中和时代下的紧供局面，煤铝的价格还是有希望一路上涨的，而且弹性比较大。煤炭价格逆市上涨，电解铝盈利能力得到了增强。

随着电解铝供压减小，下游需求也慢慢恢复了，氧化铝供给过剩是不改变的，成本端的压力也并不大，行业的利润空间预计依然可以保持较高的水平。

位于煤炭净调入地区的东北，伴着供改的深化，在东北去产能方面也加大了力度，煤炭的需求更加大了，发展还是很好的煤炭行业。

吉林在原煤产量上以及辽宁在原煤产量上每年都有下降，而且已经成为了煤炭净调入省份，且由于日益增加的用电量，煤炭调入量也紧跟着上升。其实蒙东地区新增的产能比较少不过新增的火电项目确是比较多的，未来供给成为薄弱点。

露天煤业作为国内煤炭领域的顶尖和标杆性企业，将有望获得良好的发展机遇，加强对国内的布局。

总体来看，露天煤业的发展前景值得期待，长期持有的话不亏。

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